碳中和概念再度活跃 电力燃气等板块强势拉升

昨日大幅回调后，电力、燃气、环保、园林等碳中和相关板块26日盘中再度强势拉升，截至发稿，电力板块方面，甘肃电投、通宝能源、银星能源、上海电力、深南电A、江苏新能、深圳能源、桂东电力等涨停；燃气板块方面，重庆燃气、洪通燃气、新天绿能、新疆火炬等涨停；环保板块方面，同兴环保、雪迪龙涨停；园林板块方面，东旭蓝天、乾景园林涨停。

消息面上，上海环境能源交易所碳中和业务总监彭峰近日透露，全国碳市场的交易机构正在紧锣密鼓的筹建之中。他表示，因为碳市场是一个政策性的市场，政策制定非常重要。配额的分配直接决定了市场供需的关系，所以在制定政策以及配额发放，还有政策的长时间延续性方面都会对市场产生影响，交易所也相应的在全国市场政策制定过程中把这些经验和教训反馈给了国家层面。

据悉，全国碳市场建设已经到了最关键阶段，6月底前将启动上线交易。全国碳排放权交易市场将主要包括两个部分，其中交易中心将落户上海，全国碳交易注册登记系统(中碳登)落户湖北。

中央定调“碳中和”后，各省市积极响应，目前包括北京、上海、广东在内的10多个省市已经陆续出台相关规划和政策制定方向。“碳中和”作为国家近40年的长期发展战略目标，有望获得各部委和各地政府的持续关注和支持。

国盛证券指出，从“碳中和”定义出发，为了实现该目标，主要涵盖三大环节，涉及诸多行业变革：

其一是“碳源头”，能源结构的改革，推动“低碳”，甚至是“零碳”能源对传统化石能源的替代。推荐关注：1)光伏、风电、核电等绿色能源；2)特高压电网、储能等配套设施；3)煤炭、石油和天然气等传统能源行业龙头。

其二是“碳应用”，“碳源”通过适当形式能量转换后应用于生产的过程中，需要不断进行能源转换和应用，这一环节则应注重效率提升和能量节约，具体将体现在各制造业的产业升级和产品设计的节能导向上。推荐关注：1)新能源车，新能源电池及配套充电桩；2)低碳环保建材、装配式建筑；3)钢铁、有色和化工等高能耗材料制造业龙头。

其三是“碳排放”，生产过程及末端均将涉及碳排放，且形式可能存在固、液、气各类形态的碳排放，这一环节应注重废气、废物净化处理和环境保护。推荐关注：1)垃圾焚烧、2)环卫电动化、3)环保设备、4)节能设备、5)资源再生。