中材节能再度涨停 碳中和又有利好消息 细分领域如何布局？

周四盘中，碳中和概念股持续拉升，截至发稿，开尔新材涨超13%，冰山冷热、长源电力、华银电力、中材节能等多股涨停，建科院、光一科技冲击涨停，泉阳泉、华西能源等纷纷大涨。

值得注意的是，中材节能经过两日的下跌后，今日再度涨停，10个交易日内收获8个涨停板，累计大涨超84%。

3月10日，碳中和领域又有利好消息。科技部召开碳达峰与碳中和科技工作领导小组第一次会议，研究科技支撑实现碳达峰、碳中和目标相关工作。会议强调，要把加快碳中和科技创新作为科技部当前的重要任务，重点做好以下三项工作：一是要抓紧研究形成《碳达峰碳中和科技创新行动方案》，统筹推进科技创新支撑引领碳达峰碳中和工作。二是要加快推进《碳中和技术发展路线图》编制，提出我国碳中和技术选择、发展路径和有关部署建议。三是推动设立“碳中和关键技术研究与示范”重点专项。

同日，工信部提出，原材料工业要进一步加强顶层设计，做好系统谋划，锚定“两个重大节点”，围绕钢铁、石化化工、有色金属、建材等重点行业，加强各方力量统筹，形成工作合力，与“十四五”规划做好衔接，科学制定碳达峰实施方案，明确措施、路径和时间节点要求，力争率先达峰、率先中和，为我国全面实现碳达峰、碳中和作出应有贡献。

光大证券研报认为，随着“30-60碳达峰-碳中和”战略的提出，可再生能源将得到大力发展。高比例可再生能源需要大量的储能，储能迎来发展机遇。在碳中和背景下，储能发展可分为三阶段：

(1)“十四五”期间：电力约束问题不构成主要矛盾，储能是风光发展的标配，配置比例较低，光储接近平价。

(2)新能源成为主力能源，逐步增量替代火电，电网稳定性亟需大量储能；配置比例和备电时长提升，光+储全面平价，储能需求快速提升。

(3)碳达峰后，储能将在电网侧存量替代火电，承担主力电网调峰调频职责。

招商策略研报称，2020年以来，中美日欧等全球主要国家纷纷提出碳中和目标，预计未来几年碳中和相关领域将会获得较大发展。目前，碳中和计划推进主要依托于光伏、风电、氢能等新能源，并持续扩展至新能源车、储能、分布式能源、特高压等领域。从中长期角度，建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起，限塑大趋势下的可降解材料需求增加，以及流媒体、工业自动化、智能驾驶、商业航天等产业趋势。

配置上，兴业证券研报指出，碳排放较多的子行业将进一步走向强者恒强的分化，重点推荐现代煤化工龙头华鲁恒升；作为化石能源替代品的可再生能源迎来广阔的发展前景，推荐光伏胶膜龙头福斯特，锂电材料的细分龙头当升科技、新宙邦、天赐材料、恩捷股份、星源材质，风电叶片所需的玻纤龙头中国巨石；能够直接或间接起到节能降耗作用的化工材料将迎来发展机遇，重点推荐全球聚氨酯龙头万华化学。