欧菲光退出苹果产业链？碳中和成为焦点 万亿级市场引关注（附概念股）

 昨日A股

3月16日，A股三大指数集体收涨，其中创业板指涨幅超过1%。市场成交量继续萎缩，两市合计成交仅有7000多亿元。行业板块呈现普涨态势，碳交易概念股掀起涨停潮。

隔夜外盘

美股收盘涨跌互现，芯片股及抗议概念股走高，能源股下挫；荔枝因香橼看涨收盘涨逾29%，贝壳涨近10%；纽约黄金微涨0.1%报收1730.90美元，创3月2日以来新高；欧洲主要股市全线上扬。

重磅资讯1、发改委能源研究所：2030年风电、光伏发电累计装机要达到12亿千瓦以上

国家发改委能源研究所指出，根据“30碳达峰、60碳中和”目标，2030年非化石能源在一次能源占比要从20%提升至25%，风电、光伏发电累计装机要达到12亿千瓦以上，以风、光为主的可再生能源电力电量要在“十三五”规模上大幅度增加。在政策推进且行业自身实现盈利良性循环的背景下，建筑光伏一体化(BIPV)有望接力地面电站，成为光伏产业的主要发展方向之一。

相关标的：晋控电力(000767.SZ)、新天绿能(600956.SH)、中利集团(002309.SZ)、华自科技(300490.SZ)等

2、全国碳市场建设逐步推进，万亿元级市场规模引关注

近期全国碳交易市场建设工作逐步推进，生态环境部部长赴湖北省、上海市调研碳市场建设工作时表示，全国碳市场建设已到了最关键阶段，要确保今年6月底前启动上线交易。

机构认为，为实现“碳达峰、碳中和”目标，未来，大致需要资金在100万亿元至140万亿元，每年资金需求约为3万亿元以上，占全社会固定资产投资规模5%以上。

相关标的：远光软件(002063.SZ)、国网信通(600131.SH)等

3月16日19只涨停碳中和股一览

3、建筑光伏一体化助力实现碳中和行业迎来新蓝海

在“十四五”规划等政策推进，且行业自身实现盈利良性循环的背景下，建筑光伏一体化(BIPV)有望接力地面电站，成为光伏产业的主要发展方向之一。

相关标的：深赛格、东南网架

4、需求旺盛供应紧张，碳酸锂价格呈指数级上涨

在磷酸铁锂(LFP)电池需求旺盛的背景下，中国锂价格继续呈指数级上涨。Benchmark三月中旬的电池级碳酸锂中点价格显示，该原材料自年初以来上涨88%，至每吨12600美元以上，为2019年3月以来的最高水平。

相关标的：赣锋锂业(002460.SZ)、天齐锂业(002466.SZ)等

5、车企纷纷布局智能座舱，产业价值重心向软件倾斜

宝马近日发布新一代iDrive智能化系统。此前，奔驰已发布MBUX Hyperscreen车机系统，奥迪发布了数字仪表、中控MMI、自然语音控制系统、AR HUD等一整套智能座舱组件。

相关标的：四维图新(002405.SZ)、中科创达(300496.SZ)等

10、华为公布在5G领域的专利费率标准，其中对单台手机专利许可费上限为2.5美元

知识产权专家分析，将专利技术加入到标准中是正常的企业行为，合乎企业运营的需求，国外企业长期以标准必要专利在中国进行许可收费，(华为若开始收费)并不会对行业造成不良影响，只会促进更多的从事创新研发的企业维护自己的合法权益。

6、富士康表示与苹果合作造车“仍是个谣言”，富士康表示明年可能将电动汽车投资增加30%，2021年在电动汽车方面的支出可能超过100亿元台币。

7、大众汽车宣布取代特斯拉成为全球电动汽车领导者的计划；其目标是今年销售100万辆电动汽车，并最晚于2025年成为全球电动汽车市场的领导者。大众汽车昨日一度大涨29%。

风险预警

欧菲光收深交所关注函：境外特定客户计划终止采购关系的时间，披露是否及时(业内知情人士：欧菲光公告中提到的境外特定客户即苹果公司)

水晶光电：发现控股子公司员工存在侵害子公司利益的情形

七连板华银电力：湘投控股拟减持不超3%股权

菲达环保：全国燃煤电站超低排放改造，公司电力行业订单未来将受到一定影响

英科医疗回复关注函：公司综合考量后重新审议分配预案

机构点睛

天风证券：机构认为近期A股下跌的直接原因是美债利率反弹并突破1.6%。市场或将继续维持震荡下跌。本轮核心资产急跌，调整幅度大，机构认为还没跌完，遇到反弹机构或还会继续降低仓位。关注低估值、增速快的小票，关注碳中和，经调整后看好火电和钢铁等周期股。中长期看新能源产业链，军工等。

海通证券：当前中期调整还难言结束，虽然调整的空间基本到位，但调整的时间还远远不够，因此市场筑底还需要一个过程，需要时间来消化，但继续向下调整的空间或将有限，随着多空趋于平衡，成交量可能进一步萎缩，当成交量缩到一个临界点，多空会迎来逆转，多方将开始反击。策略上，建议等待右侧多方反击的信号。

粤开证券：近期流动性以及通胀预期是影响市场情绪的主因，未来关注美联储3月FOMC声明和月底前对于延长放松SLR(银行补充杠杆率)的表态；当前我国核心通胀仍处于较低位置，货币政策短期大概率维持大体平稳态势。

配置上轻指数重个股，注重调仓换股，短期关注有政策利好的题材板块；中长期警惕高估值的大市值个股回调风险，布局顺周期和高景气逻辑，关注：

(1)顺周期板块，如有色、化工机械、汽车零部件等全球定价的行业；

(2)处于上升周期的细分行业，包括半导体产业链、新能源汽车、军工上游等；

(3)金融板块：原材料价格上扬，收益率曲线陡峭化，低估值的金融股具备较高安全边际；

(4)出口：中国外需仍受到海外需求复苏的结构性支持。