东吴证券成功发行全国首单碳中和知识产权质押双创债

8月18日，由东吴证券主承的全国首单碳中和知识产权质押创新创业债——“金通灵科技集团2021年绿色创新创业公司债券(专项用于碳中和)”在深交所成功发行。同时，全国首单碳中和信用保护凭证成功创设。

据介绍，此次债券的发行人为金通灵科技集团股份有限公司，发债规模为7,200万元，票面利率5%，由东吴证券创设全额信用保护凭证。该债券募集资金的70%将用于中天钢铁绿色精品钢余热利用碳中和项目，据专业机构综合评估，该项目建成运营后，每年可减排二氧化碳8.12万吨，节约标准煤3.42万吨；另外30%用于如皋大型工业鼓风机项目建设。

据悉，金通灵积极响应国家低碳可持续发展要求，加大新能源产业布局。东吴证券则充分发挥专业优势，围绕金通灵的融资需求提供 “碳中和知识产权质押双创债券+信用保护凭证”的综合融资方案，这在全国尚属首次。债券期限1年，预计在江苏省财政厅、南通市政府等各级政府现有补助政策支持下，本次债券融资年化综合成本仅为2.48%，显著降低企业的融资成本，有力支持高碳行业转型，助力绿色发展。

值得注意的是，金通灵是国内专业的流体机械设备制造及工程总包、综合运营商，此次公司以14项发明专利和6项实用新型专利为债券提供质押担保。东吴证券通过与深交所、发行人高效联动、有序对接，成功发行全国首单专项用于碳中和的知识产权质押债券，也是江苏省第三单知识产权债券，助推南通实现知识产权债券“从0到1”的突破，拓宽企业融资渠道，有效提升融资效率。

自2016年以来，东吴证券先后成功发行全国首批创新创业公司债券、全国首批创新创业可转换公司债券和全国首单创新创业债券信用保护工具等，双创债发行数量占全国市场的30%，连续多年市场排名第一。东吴证券积极践行绿色发展理念，2020年以来，累计承销绿色债券11只、募集资金超30亿元，市场排名前列。

文章来源：上海证券报·中国证券网