早盘内参：全国碳市场交易启动在即 市场规模或超千亿

每日精选

新华社：《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》全文正式发布。全文提出，深入实施制造强国战略。加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。

数据宝：全国碳交易注册登记系统开始为履约企业办理开户手续。全国碳市场建设进入最关键阶段，6月底前启动上线交易，市场规模或超千亿。从湖北省生态环境厅获知，落户湖北的全国碳交易注册登记系统目前正在为2225家履约企业办理开户手续。目前我国已有9家试点省市碳交易所获得正式备案，A股上市公司中，有12家企业直接或间接持有上述碳交易所股份。另外，恒生电子为碳交易系统提供技术支持。

宏观经济

中新经纬：31省份2月CPI全部公布，全国CPI同比下降0.2%，降幅比上月收窄0.1个百分点。从环比看，CPI上涨0.6%，涨幅比上月回落0.4个百分点。记者梳理发现，分地区看，山西、上海、辽宁、江苏、河南等13省份CPI录得正增长，江西和青海同比持平，北京、天津、安徽、福建等16省份负增长。需要一提的是，在13个正增长省份中，内蒙古、辽宁、上海、山东这4地2月CPI转“正”。

21世纪经济报道：“十四五”开局之年，政府工作报告两次提及海南自贸港，明确提出“推进海南自由贸易港建设”。一方面，免税经营主体扩容、新店加速开业标志着免税规模化的进步。另一方面，海南也在不断优化、细化免税购物政策，提高服务品质。为方便消费者“买买买”，今年2月初，财政部、海关总署、税务总局联合发布公告，增加海南离岛旅客免税购物提货方式，即离岛旅客购买免税品可选择邮寄送达方式。

行业动态

贝壳财经：3月13日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提到，推进房地产税立法，健全地方税体系，逐步扩大地方税政管理权。追溯历史，房地产税的立法工作已经提了十年。在五年规划纲要中，房地产税最早出现在2011年发布的“十二五”规划纲要中，其表述为“研究推进房地产税改革。”“十三五”规划纲要提出，“完善地方税体系，推进房地产税立法。”

央视财经：在各种利好政策的带动下，新能源汽车厂商不断发力，全球市场迎来新一轮发展机遇，也使碳酸锂等制作锂电池的原料价格不断上涨。尽管近年来相关的产能已经大幅提升，但仍然不能满足需求。碳酸锂是锂电池生产所必须的原材料之一，截至3月12日，国内电池级碳酸锂市场均价为每吨83500元，一周的时间每吨就上涨了6000元，四个月的时间现货价格已经翻倍。

华夏时报：“五花肉22.5元/斤，腔骨16.8元/斤，和年前比，降了三分之一了。”3月11日，丰台区一家综合农贸市场内，大大的“降价”招牌明晃晃地贴满了整个猪肉贩售区，一名摊贩老刘告诉记者，现在猪肉批发价格几乎每天都在下降，相应的，零售价格也在逐步下调。多重影响之下，就在今年全国两会期间，许久徘徊于30元左右的猪肉，在不少地方都已经进入了20元、甚至10元区间。

上海证券报：3月12日，华北某上市公司再次将三氯甲烷的出厂价每吨调高了100元，公司相关工作人员表示，目前库存已到低点，下游企业拿货很积极，三氯甲烷货源比较紧张。据机构监测，进入3月份，三氯甲烷价格进入“加速跑”状态。3月8日价格还在3440元/吨，12日价格就突破4000元大关。11日，单日涨幅更是高达8.7%，创10年以来单日历史最高涨幅。

e公司官微：近期多家医药生物上市公司宣布加码布局医美行业，看好上游医疗器械赛道，同时也看好肉毒素、玻尿酸等医美产品。从上市公司的公告看来，企业布局上游医疗器械的多以收购形式直接介入，布局终端医美产品的则以代理、投资方式加码。一位资深医药行业分析师对记者表示，目前我国医美产业鱼龙混杂、亟待规范，二级市场投资者仍需谨慎。

北京日报：3月11日，生态环境部部长黄润秋到唐山市暗访重污染天气应急响应落实情况，发现唐山不锈钢公司、唐山金马钢铁集团有限公司、唐山市春兴特种钢有限公司和唐山东华钢铁企业集团有限公司存在重污染天气应急响应期间未落实相应减排要求、生产记录造假等问题。目前，已对四家企业予以行政处罚，对相关企业负责人予以行政拘留，企业绩效评级全部降为D级，暂扣排污许可证。

21世纪经济报道：今年除夕夜奈雪启动上市的背后，是新茶饮赛道五年多来的高速增长与激烈竞争。在消费升级的大趋势下，中国的现制茶饮消费市场，走过以COCO、一点点为代表的传统连锁茶饮时代，从2015年开始正式进入新茶饮时代。喜茶、奈雪的茶、乐乐茶和茶颜悦色等品牌，都在这一时期迅速发展，并获得高瓴资本、红杉资本、IDG资本、天图资本、祥峰资本等的投资支持。

股市聚焦

券商中国：京东正就收购国金证券部分或全部股权进行谈判，价值高达15亿美元。当天国金证券股价在传闻爆出后迅速拉高涨停，国金证券在盘中辟谣澄清，涨幅最终收窄至8.53%。盘后，国金证券发布公告称，经公司向实际控制人及控股股东函证，截至本公告日，公司实际控制人、控股股东及其一致行动人，未与京东就公司部分或全部股权的出售进行过接触或讨论，未筹划任何股权转让相关事宜。

中国证券报：2月28日，康得新披露追溯调整后的财务报表，更正后的报表显示2015年至2018年连续四年亏损。证监会新闻发言人3月12日就康得新退市问题答记者问时表示，将坚决依法依规推进康得新退市。该发言人指出，康得新濒临退市，不少投资者因此会遭受损失。在退市过程中，证监会将始终把保护投资者特别是广大中小投资者的合法权益作为首要考虑，尽最大努力帮助投资者挽回损失。

新股申购：奥泰生物、星球石墨。

新债上市：嘉元转债。

公司新闻

三七互娱：一季度净利预降83.54%-89.02%

高能环境：2020年净利润5.57亿元同比增35%

士兰微：2020年净利润6760万元同比增365%

星网宇达：2020年净利润1.1亿元同比增819%

斯迪克：拟投建功能性PET光学膜和PVD磁控溅射膜类产品项目

杭氧股份：拟投资设立菏泽杭氧气体有限公司

张江高科：拟公开发行不超10.8亿元公司债券

长城汽车：可转债募资规模调减为不超过35亿元

中国人寿：前2月保费收入2540亿元

中国中冶：前2月新签合同额同比增103.5%

天海防务：子公司签订7977万元打桩船建造及交付合同

华银电力：参股投资深圳排放权交易所对公司经营及业绩影响有限

中航资本：2020年度计提21.92亿元资产减值准备

数据一览

沪深股市：A股三大指数周五震荡整理，最终集体小幅收涨，但周K线依然齐收四连阴。两市合计成交8170亿元，行业板块涨跌互现，碳交易概念股持续大涨。北向资金今日小幅净买入8.27亿元。具体来看，沪指收盘上涨0.47%，收报3453.08点；深证成指上涨0.22%，收报13897.03点；创业板指上涨0.37%，收报2756.81点。

港股：本周恒生指数运行较为平稳，但是由于周五尾盘时段的跳水，恒生指数在本周还是累计下跌了1.23%，而这也是恒生指数周K线的四连阴。不过值得注意的是，虽然K线形态四连阴，但是其中有两周实际是累计上涨的。

沪深港通：3月12日，北向资金当日成交净买额为8.27亿元。其中，沪股通当日成交净买额为15.14亿元；深股通当日成交净买额为-6.86亿元。交易所公布的沪深港通十大成交股显示，今日北上资金大幅净买入万华化学10.20亿元，同时，净买入阳光电源3.69亿元，大幅净卖出宁德时代4.53亿元。

龙虎榜：3月12日，机构参与龙虎榜中个股共涉及16股，其中5股被机构净买入，汇顶科技被买入最多，为5760.96万元。另外11股被机构净卖出，天山铝业被卖出最多，为1.2亿元。

融资融券：截至3月11日，上交所融资余额报8003.21亿元，较前一交易日增加11.75亿元；深交所融资余额报7121.72亿元，较前一交易日增加12.8亿元；两市合计15124.93亿元，较前一交易日增加24.55亿元。

Shibor:3月12日，隔夜shibor报1.7870%，下跌0.90个基点。7天shibor报2.5630%，下跌1.10个基点。3个月shibor报2.7190%，下跌1.40个基点。

楼市观察

中国证券报：除上海地区外，杭州、海南、广州等楼市热点地区也明确严控消费贷款、经营性贷款违规流入房地产市场。多位市场观察人士称，如果违规将消费贷、经营贷用于楼市交易，银行有权要求提前归还。提前“抽贷”对投资客来说是有震慑作用的。杭州发文后，不少投资客开始观望，业主短时间内不愿意降价，二手楼盘成交出现较为明显的下滑。

国际资讯

央视新闻：当地时间3月13日，白宫宣布于从12日开始个人纾困金发放的处理工作，正式付款日期为3月17日，但一些银行已经提前处理收款信息。截至目前，已经有部分民众的账户收到了收款信息。白宫表示，符合纾困金的领取条件为年收入在75000美元以下的美国个人和年收入在15万美元以下的夫妇。在财政部和国税局留有银行账户信息的民众将直接收到1400美元的纾困金。

央视财经：当地时间12日，特斯拉一名股东对马斯克及特斯拉董事会提起诉讼，称马斯克违反与美国证券交易委员会达成的协议、发布有损公司利益的推文，而特斯拉董事会也没能尽到监管责任，导致公司股东面临数十亿美元的损失。起诉书中列举了马斯克在推特上发布的几条推文，其中就包括去年5月份一条曾引起巨大争议的推文。

汇率

人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5036，跌0.1926%，人民币中间价报6.4845，涨0.1924%。

期货行情

国内期货：截至3月12日下午收盘，国内商品期货涨跌参半。焦炭、硅铁跌超3%，锰硅跌超2%，焦煤、沪银等跌超1%，苹果、尿素等小幅下跌；热卷涨超3%，螺纹、棕榈等涨超2%，短纤、生猪等涨超1%，花生、菜粕等小幅上涨。

国际期货：国际油价小幅下跌，跌幅均在0.7%以内。截止收盘，纽约4月原油期货收跌0.41美元，跌幅0.62%，报65.61美元/桶；布伦特5月原油期货收跌0.41美元，跌幅0.59%，报69.22美元/桶。国际金价微跌，截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价12日比前一交易日下跌2.8美元，收于每盎司1719.8美元，跌幅为0.16%。

海外指数

美国股市：美东时间周五，美股涨跌不一，道指、标普500指数续创收盘新高，纳指小幅收跌。板块方面，航运、银行股领涨，大型科技股、芯片股普跌。截止收盘，道指涨293.05点，报32778.64点，涨幅为0.90%；纳指跌78.81点，报13319.86点，跌幅为0.59%；标普500指数涨4.00点，报3943.34点，涨幅为0.10%。

欧洲股市：欧股主要指数小幅震荡，涨跌幅基本在0.5%以内。截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数12日报收于6761.47点，比前一交易日上涨24.51点，涨幅为0.36%。法国巴黎股市CAC40指数报收于6046.55点，比前一交易日上涨12.79点，涨幅为0.21%。德国法兰克福股市DAX30指数报收于14502.39点，比前一交易日下跌67.00点，跌幅为0.46%。

亚洲股市：3月12日，日经225指数涨1.73%，报29717.83点。韩国KOSPI指数涨1.35%，报3054.39点。