盘前情报丨碳市场交易即将开启 关注五大投资机会（附股）

昨日A股

7月13日，A股两市成交额连续九日突破万亿。创业板指盘中历史首次超过上证指数，但随后冲高回落，高位景气板块表现分化，碳中和概念股全天表现强势。

隔夜外盘

美国三大股指收盘全线收跌，标普500指数和纳指盘中创出历史新高后回落。道指跌逾百点，失守35000点关口；中概在线教育股普涨。

重磅资讯1、全国碳市场交易即将开启

7月16日上午，全国碳市场将在北京、上海、武汉三地同时举行开市启动仪式，随后开始第一批交易。

一些分析人士认为，未来逐步由现货交易向期货交易过渡，碳期货市场规模在600-4000亿/年。从更长远的角度来看，中国碳资产交易市场空间将达万亿规模。

除首批纳入的电力行业外，全国碳市场覆盖范围明确8个高耗能行业于“十四五”期间逐步纳入，包括石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、电力和民航。

西南证券表示，可关注五大投资机会：

1)碳检测：在碳市场全面启动的背景下，碳交易行业覆盖度提升，二氧化碳等温室气体的排放监测、碳配额分配与环保检测是重中之重，这将带动一系列碳排放量监测厂商。重点关注二氧化碳排放监测设备厂商：谱尼测试。

2)零碳排：电力将率先纳入全国碳排放权交易市场上线交易，将带动能源转型和结构性升级进入快车道。政策红利下，核电、风电、光伏、水电等新能源细分领域及整体产业链都将受益。建议关注：明阳智能、三峡能源、隆基股份、通威股份等。

3)新电车：“2060年实现碳中和”目标的实现，必将带动新能源电动车的渗透率。新能源汽车供应链、制造端、运营端在内的全产业链必将受益。建议重点关注：天赐材料、中环股份、比亚迪、宁德时代等。

4)碳消耗：伴随着CCER推广及碳交易的顺利进行，环保服务及碳消耗板块必将受带动，推荐关注垃圾处理及碳耗方向标的。

5)绿色建筑：建筑业是我国碳排放最高的三大行业之一，近年来，国家多次强调“绿色建筑”概念。从上游的新型建材，到建筑建造环节将产生机会，重点关注建筑光伏一体化赛道：天合光能、阳光电源、固德威等。

2、钴价涨逾10%，供需两旺双向支撑

截止7月12日，钴参考价372166.66元/吨，较二季度低点337000元/吨涨幅高达10.44%。

业内人士表示，从新能源车市场来看，三元锂电池在中高端车型配置上仍受欢迎。钴价上行与动力端市场变化、下游生产开工高位以及当季备货需求陆续释放有关，预计本轮行情将延续至8月上旬。

相关个股：中国宝安、道氏技术、海南矿业、华友钴业、当升科技等。

3、草铵膦价格持续上调巴西禁用百草枯推升采购需求

百川盈孚数据显示，7月13日，95%草铵膦实际成交价23.5万-24.4万元/吨，高端价格24.5万-25万元/吨，日涨幅逾4%，6月份以来累计涨幅约29%。

海外市场采购旺盛，特别是南美市场，由于巴西百草枯禁用，对草甘膦、草铵膦的采购需求尤为热切，刺激供应商调涨价格。

相关个股：利尔化学、新安股份

4、近10家A股公司上修半年报预增幅度

6月份至今已有焦点科技、宜昌交运、四川美丰、峨眉山A等近10家A股公司上修了今年半年报预增幅度。

气派科技、电气风电、纳微科技等“资本新兵”则公告称，最新预计半年度业绩将高于招股书披露时预告的半年报业绩。

风险预警

顺丰控股：预计上半年净利润同比下降78%-83%

欧浦退：7月15日公司股票终止上市并摘牌

ST新海：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查

蓝光发展：中诚信国际、东方金诚、标普再度集体下调蓝光发展评级

蓝黛科技：股东拟减持公司不超1.39%股份；

*ST聚龙：公司及实控人遭证监会立案调查；

扬帆新材：股东拟减持公司不超1.41%股份；

科沃斯：股东拟减持公司不超1.8%股份；

瑞芯微：国家集成电路产业投资基金股份有限公司计划减持不超1.30%股份；

良品铺子：高瓴系已减持超过1%股份；

南玻A:股东深国际控股及新通产清仓减持1.28%股份；

机构点睛

中银证券：周期股行情即将进入业绩主升阶段

周期股行情即将进入业绩主升阶段，轮动效应下，油价相关性更强的化工子板块修复空间更可期。

去年9月到今年年初，周期行业主要龙头个股均出现了30%-70%左右的估值上行。而这些龙头公司2021年的盈利预期也出现了大幅改善，且幅度大于当前估值上行幅度。去年下半年到今年一季度，周期股行情更多仍处于预期修正带来估值回调的第二波行情之中，而下半年起，大宗价格的持续性将会点燃周期行情的第三波主升行情。

中信建投：新能源汽车成为最好的成长赛道锂资源正处于最佳配置节点

锂资源正处于最佳配置节点，供给上，氢氧化锂供给紧张延续，碳酸锂2021年下半年虽然有部分产能落地，但实际产能释放可能仍然有限；需求上，新能源汽车逐渐成为最好的成长赛道之一，2021年上半年其需求景气已被证实，下半年新能源汽车需求强势或将更甚。

在需求景气被强势证实后，把握产能投放窗口期，目前为锂资源最佳配置节点，建议关注赣锋锂业，融捷股份，盛新锂能，雅化集团和天齐锂业。

北向资金

7月13日，北向资金增持了36个行业，其中家电行业居首，净买入金额达10.43亿元，其次是化工行业，净买入10.28亿元。北向资金减持了23个行业，其中医药制造最多，净卖出金额达9.60亿元，其次是汽车行业，净卖出9.05亿元。

个股方面，北向资金净买入中兴通讯(000063.SZ)、山西汾酒(600809.SH)、美的集团(000333.SZ)、万华化学(600309.SH)、国轩高科(002074.SZ)居前，净卖出比亚迪(002594.SZ)、药明康德(603259.SH)、恩捷股份(002812.SZ)、中国中免(601888.SH)、泸州老窖(000568.SZ)居前。

文章来源：21世纪经济报道