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今年以来绿色债券发行规模增近五成

来源:中国证券报
时间:2022-11-07 09:20:41
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今年以来绿色债券发行规模增近五成:原标题:今年以来绿色债券发行规模增近五成助力实体经济绿色高质量发展乔翔 见习记者 李梦扬同花顺iFinD数据显示,按发行起始日统计,截至11月6日,今年以来绿色债券发行规模约为7130.32亿元,同比增长约

原标题:今年以来绿色债券发行规模增近五成

助力实体经济绿色高质量发展

乔翔 见习记者 李梦扬

同花顺iFinD数据显示,按发行起始日统计,截至11月6日,今年以来绿色债券发行规模约为7130.32亿元,同比增长约48.85%,今年前三季度发行金额已超去年全年。

业内人士表示,随着绿色债券标准统一和行业规范发展,绿色债券市场正加速扩容。在“双碳”目标的驱动下,传统产业转型升级将激发市场大规模的资金需求,预计低碳转型债券具有较大的潜在市场空间。

债券品种日益丰富

据中国人民银行研究局统计,2022年6月末,我国绿色债券存量规模1.2万亿元,位居全球第二位,中国绿色金融市场对全球的吸引力和影响力不断提高。

除了规模扩容外,支持绿色发展的债券品种也不断推陈出新。今年6月,上交所修订发布特定品种公司债券指引,新增推出低碳转型债券、低碳转型挂钩债券品种。

东吴证券固收首席分析师李勇在接受中国证券报记者采访时表示,低碳转型债券募集资金专项用于低碳转型领域,包括电力、建材、钢铁等行业具有低碳转型效益的项目。目前其票面利率平均水平在3%左右,普遍低于其他债券,对于企业而言,有明显的融资成本优势。

目前,低碳转型债券及低碳转型挂钩债券品种正在诸多领域扩展。

日前,国内航空业暨飞机经营性租赁业的首只低碳转型债正式落地。10月23日,中国飞机租赁发布公告称,该公司的全资附属公司中飞租融资租赁有限公司已完成发行10亿元超短期融资券,期限为270天,票面利率为3.56%。该融资券获得了中诚信绿金科技(北京)有限公司的低碳转型债券认证。

9月19日,国泰君安助力中国葛洲坝集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(低碳转型挂钩)完成簿记。本期债券为全国首单“科创+低碳转型挂钩”双贴标债券,发行规模30亿元,5+N年期品种票面利率3.21%,3+N年期品种票面利率2.7%。

“在‘双碳’目标的驱动下,传统产业转型升级将引发市场大规模的资金需求,因此低碳转型债券具有较大的潜在市场空间。”李勇表示。

“头雁”作用凸显

近日,中信证券、国泰君安、华泰证券、中信建投、海通证券等多家券商发布服务实体经济发展的公告,坚持绿色发展理念,推动绿色金融发展,积极服务“双碳”目标,有力支持实体经济绿色高质量发展。

在绿色债券承销方面,大型券商的“头雁”作用凸显。据10月28日中证协发布的2022年前三季度证券公司债券承销业务专项统计显示,前三季度券商承销管理绿色公司债券合计金额1349.32亿元。具体来看,中信证券主承销(或管理)绿色公司债券(含资产证券化产品)金额最高,为288.85亿元;中信建投次之,为162.48亿元;中金公司位列第三,为94.52亿元。

10月24日,中信建投公告称,2022年1月至9月,公司主承销60只绿色债券,主承销金额390亿元,其中碳中和债券金额82亿元。

10月23日,中信证券公告称,2022年1月至9月,公司加大绿色产业投入,承销绿色债券(含碳中和债)91只,承销金额442亿元,同比增长88%。

同日,国泰君安公告表示,今年前三季度共发行49只绿色金融债券,融资规模783亿元;海通证券发布公告称,十年来,公司发行绿色债券规模逾3000亿元;华泰证券披露,2022年1月至9月,公司共承销绿色债券26只,承销规模152.06亿元。

此外,券商也正在推进与绿色发展有关的多项业务,充分发挥绿色金融的“助推器”作用。国泰君安公告表示,公司持续推进FICC碳金融业务,2022年前三季度交易量超340万吨。中信建投透露,公司为绿色产业相关的12家上市公司提供股票融资服务,融资金额为356亿元。中国银河公告称,公司参与首批碳中和ETF基金做市,推出全球首只覆盖亚太地区的低碳ETF并在新加坡成功上市,为绿色低碳权益金融产品提供流动性服务。

政策与市场双重驱动

李勇表示,近年来随着各类监管政策支持,交易机制不断完善及市场结构持续优化,绿色债券市场或呈现“供需双赢”的格局并快速扩容。

7月29日,绿色债券标准委员会(以下简称“绿标委”)发布《中国绿色债券原则》,明确绿色债券定义及四项核心要素,进一步明确募集资金应100%用于绿色项目,实现了与国际绿色债券标准接轨。

今年9月,经向中国人民银行、中国证监会报备,绿标委正式发布绿色债券评估认证机构市场化评议结果,合计18家机构通过绿标委注册,对于推动绿色债券市场行业自律和规范发展具有重要作用。

李勇认为,第三方评估机构要充分发挥绿债市场“看门人”角色。绿色债券评估认证机构需要帮助市场更好地识别绿色经济活动,引导资金准确投向绿色领域。此外,应合理量化环境效益评估指标并更好地在项目间进行横向比较,确保绿色项目达到预期环境效益。