9月29日Choice早班车：国家能源局印发《新型储能项目管理规范(暂行)》

每日精选

e公司：央行行长易纲在《金融研究》2021年第9期刊文称：当前深化利率市场化改革的一个重要矛盾在于市场化利率在“形得成”和传导方面存在障碍，其原因包括监管套利、金融市场不成熟等造成的市场分割，以及融资平台预算软约束、存款无序竞争等财政金融体制问题。下一阶段，要继续加强监管、优化营商环境、硬化预算约束、化解金融风险，为进一步深化利率市场化改革提供更有利条件。中国的经济潜在增速仍有望维持在5%-6%的区间，有条件实施正常货币政策，收益率曲线也可保持正常的、向上倾斜的形态。中国将尽可能地延长实施正常货币政策的时间，目前不需要实施资产购买操作。

第一财经：国家电网公司召开保障供电紧急电视电话会议。公司董事长、党组书记辛保安表示，把电力保供工作作为当前最重要、最紧迫的政治任务，上下齐心、全力应对，坚决守住大电网安全生命线和民生用电底线，全力以赴保障电力供应。密切跟踪电煤、燃气供应和来水来风情况，做好负荷预测，科学安排电网运行方式。加强重要输电通道、重点用户供电线路的运行监测，持续巩固“三道防线”。坚持“需求响应优先、有序用电保底”，积极配合政府完善有序用电方案并推动落实，引导用户合理错峰避峰，严控高耗能高污染行业用电。

澎湃新闻：发改委秘书长赵辰昕表示，我国经济发展的韧性在持续显现，消费需求也在持续稳定恢复。未来，随着我国新发展格局的加快构建，扩大内需战略稳步实施，共同富裕扎实推进，中等收入群体持续壮大，消费领域的新产品、新业态、新模式也在不断涌现。他认为，我国消费规模还会继续扩大，消费升级的整体步伐不会放缓。

第一财经：国家统计局工业司高级统计师朱虹解读工业企业利润数据时指出，8月份规模以上工业企业利润仍然保持稳定增长，企业经营状况继续向好。需要关注的是，局部地区仍有散发疫情，大宗商品价格总体高位运行、国际物流成本较高、芯片短缺等问题仍在推高企业成本，企业利润持续稳定恢复面临较多挑战。下阶段，要按照党中央、国务院决策部署，抓好常态化疫情防控工作，深化供给侧结构性改革，落实落细大宗商品保供稳价、减税降费、金融服务实体经济等一系列政策措施，大力推动科技创新，加快构建新发展格局，畅通经济社会循环，保持工业经济平稳运行。

宏观经济

界面新闻：近日，工信部等八部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》。目标到2023年底，在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施，社会现代化治理、产业数字化转型和民生消费升级的基础更加稳固。推动10家物联网企业成长为产值过百亿、能带动中小企业融通发展的龙头企业；支持发展一批专精特新“小巨人”企业；培育若干国家物联网新型工业化产业示范基地，带动物联网产业加速向规模化、集约化、高价值发展。

中汽协：2021年1-8月，汽车制造业累计实现利润3438.3亿元，同比增长5.5%，增速比1-7月回落14.2个百分点，增速均明显低于同期规上企业及制造业，占规模以上工业企业实现利润总额的比重为6.1%，与1-7月相比继续下降。在芯片短缺以及原材料上涨双重压力下，自今年二季度以来，汽车制造业主要经济效益指标增速及盈利水平均明显回落，未来行业发展形势比较严峻。

界面新闻：9月28日，国家能源局发布关于印发《新型储能项目管理规范(暂行)》的通知。电网企业应公平无歧视为新型储能项目提供电网接入服务。电网企业应按照积极服务、简捷高效的原则，建立和完善新型储能项目接网程序，向已经备案的新型储能项目提供接网服务。地方能源主管部门会同相关部门加强新型储能项目监测管理体系建设，根据本地区新型储能项目备案、建设、运行、市场交易情况，研究并定期公布新型储能发展规模、建设布局、调度运行等情况，引导新型储能项目科学合理投资和建设。

中证网：9月28日，国务院发展研究中心资源与环境研究所副所长常纪文在中国证券报主办的“2021金牛资产管理论坛”上表示，中国已经对全世界作出了碳达峰、碳中和的庄重承诺。该承诺既参考了全球气候变化应对的目标和国际气候变化应对的协定要求，也考虑了我国经济社会可持续发展的需要，是经过深思熟虑作出的重大战略决策的部署和实施，应当循序渐进、稳中求进。“我对实现碳达峰、碳中和是充满信心的，目前出现的一些问题是短暂的，明年就会解决，再过三五年回过头来看，这是成长过程中的小痛。”

行业动态

e公司：上海旅游投资促进大会28日在上海世博会博物馆召开。上海市委副书记、市长龚正启动两个“1000亿”上海“十四五”首批重大旅游投资项目和招商项目。上海世界级旅游目的地建设正全面提速。此次会议集中启动了上海“十四五”重大旅游项目30个，总投资1132亿元；发布上海旅游招商项目24个，预计投资额1150亿元。

界面新闻：上海钢联发布的数据显示，部分锂电材料价格今日继续上涨，锂辉石精矿(6% CIF中国)涨20美元/吨；三元材料(523/523单晶)涨5000元/吨；电解液涨1000元-4000元/吨，PVDF(锂电级)涨15000元/吨。

21世纪经济报道：9月28日，银保监会印发了《关于资产支持计划和保险私募基金登记有关事项的通知》(下称《通知》)，将保险资产管理机构的资产支持计划和保险私募基金(以下统称产品)由注册制改为登记制。

e公司：据商务部监测，上周肉类价格总体下降，其中猪肉批发价格每公斤18.02元，下降2.5%。煤炭价格继续上涨，其中炼焦煤、动力煤、二号无烟块煤价格分别为每吨1023元、807元和1108元，分别上涨6%、3.5%和1.7%。

股市聚焦

券中社：据业内人士透露，最近已经有大型量化基金收到了规范管理的监管要求。这一指令可能并不意味着量化基金违规，而是要求量化基金从内部管理上规范操作。此外，还有市场人士认为，由于算法耗电量较大，量化基金的动作可能也会受到一些限制。不过，这些信息目前并未获得权威部门证实。A股市场突然大幅缩量，两市成交金额“涉险”突破万亿水平大关，较前一个交易日，萎缩了近3000亿元。

上海证券报：全国股转公司统计数据显示，设立北交所消息公布至27日，交投排名前20股票的成交额合计占创新层公司成交额的56.7%，显示出成交相对集中的特点。与此同时，创新层涨幅居前的股票多数属于低价股或破净股。设立北交所消息公布至27日，累计涨幅排名前20的创新层股票中，17只股票期初价格低于3元，9只股票价格低于每股净资产，受流动性提高等因素影响，该类股票价格正逐步恢复。

e公司：*ST基础(600515)28日晚间公布重整计划草案，拟对公司出资人的权益进行调整：以公司现有股票约39.08亿股为基数，按照每10股转增20股实施资本公积金转增，转增股票约78.15亿股。前述转增股票中，全体股东共同等比例让渡约33亿股股票用于引入战略投资者，共同等比例让渡约15.83亿股抵偿公司债务；控股股东及其支配的股东取得的约2.97亿股注销以履行业绩承诺补偿义务，约14.92亿股回填上市公司，用于抵偿债务；中小股东获得的约11.42亿股自行保留。

上海证券报：今年以来，多只中概互联网股票出现大幅下跌。但在全球范围内，却有越来越多的抄底资金在涌入这一板块。过去三个月，Krane Shares CSI中国互联网ETF已吸引了43.8亿美元，最新规模为70亿美元。在国内市场，布局中概互联网股票的基金同样受到了“抄底大军”的关注。以中概互联网ETF为例，7月以来，该基金的份额由102.5亿份猛增至181.5亿份，增幅高达77%；若是从年初的26.8亿份开始计算，基金份额更是大增超过5倍。

新股申购：同益中、富吉瑞、亚康股份

新债申购：百润转债

新股上市：多瑞医药、华尔泰、中捷精工

新债上市：无

公司新闻

鞍钢股份：前三季净利同比预增466.04%

中亚股份：前三季净利预增171.65%-194.29%

中欣氟材：前三季净利同比预增81.57%-89.82%

星光农机：控股股东拟5000万元至1亿元增持股份

音飞储存：拟4.65亿元收购罗伯泰克补充智能仓储产品线

楚江新材：限电政策实施预计对公司产销量产生一定影响

柳化股份：鹿寨分公司预计停产至9月30日

德尔未来：公司及部分子公司临时限产停产

大华股份：筹划控股子公司华睿科技分拆上市

振德医疗：拟向实控人及控股股东定增募资不超10亿元

中国电建：拟将房地产板块资产与控股股东所持优质电网辅业资产进行置换

易成新能：拟设立项目公司投建锂离子电池负极材料一体化项目

国投电力：两河口水电站5号、6号机组将投产

数据一览

沪深股市：9月28日，大盘缩量震荡，沪指走势稍强，截至收盘，沪指涨0.54%，深证成指跌0.21%，创业板指跌0.62%。盘面上，煤炭、电力、油气板块强势领涨，多股涨停；房地产、银行等权重板块表现走强。白酒股大幅回调，医美、锂矿、稀土、养殖等题材低迷。两市成交额大幅下滑至约1.04万亿元，北向资金净流入超47亿元。

港股：9月28日，恒指涨1.20%，恒生科技指数涨2.09%，阿里巴巴涨超6%。地产股集体走强，融创中国涨近15%，万科企业涨近7%，中国恒大涨近5%。煤炭股、石油股涨幅居前，兖州煤业股份涨超15%，中煤能源涨近8%，中海油田服务涨逾11%。

沪深港通：9月28日，北向资金净买入47.86亿元。其中，沪股通净买入41.76亿元，深股通净买入6.10亿元。前十大成交股中，净买入额居前三的是东方财富、贵州茅台、中国平安，分别获北向资金净买入6.17亿元、3.57亿元、3.39亿元。净卖出额居前三的分别是五粮液、隆基股份、恒瑞医药，净卖出额为2.28亿元、1.11亿元、0.61亿元。

龙虎榜：9月28日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是泸州老窖，3日净流入7.52亿元。数据显示，该股日内大涨3.9%，近3日累涨20.27%。具体看，深股通3日净买入4.95亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及34股，其中18股被机构净买入，中国能建被买入最多，为4.38亿元。另外16股被机构净卖出，恩捷股份被卖出最多，为2.42亿元。

融资融券：截至9月27日，上交所融资余额报9143.65亿元，较前一交易日减少69.14亿元；深交所融资余额报8050.46亿元，较前一交易日减少56.53亿元；两市合计17194.11亿元，较前一交易日减少125.67亿元。

Shibor：隔夜shibor报1.9460%，上涨23.8个基点；7天shibor报2.1150%，上涨13.1个基点；3个月shibor报2.4170%，上涨0.9个基点。

外汇

9月28日，人民币对美元中间价调升87个基点，报6.4608，上一交易日中间价6.4695。在岸人民币兑美元9月28日16:30收盘报6.4592，较上一交易日上涨22点。

楼市观察

中新经纬：根据贝壳研究院数据，2021年前三季度，全国重点40城租赁市场持续升温，有赖于国内良好的疫情防控措施，局部地区的疫情反弹对全国租赁市场造成的冲击有限。整体而言，我们可以得出一个结论：2021年，全国租赁市场已经正式回归传统市场周期。目前，流动人口持续流入热门城市，超大及特大城市的租赁市场保持活跃。2021年，全国普通高校毕业生数量达到了历年最高值，而全国多数城市的租赁市场也在6-8月陆续迎来年内的市场热度高峰。

21世纪经济报道：深圳第二轮集中供地于9月28日举行。如果从深圳本轮供地的结果来看，这依然是一座让房企愿意追逐的城市，在一线乃至强二线城市纷纷遭遇“流拍潮”的背景下，深圳仅出现一宗土地流拍，最终成交21块土地，共吸金约450亿元。统计发现，与其他城市溢价率普遍已经降至低位不同，深圳本轮集中供地房企依然热情比较高涨。深圳第二轮集中供地中鲜有底价成交的地块，其中共有17宗地块触及最高价，溢价率也基本到了15%的上限。

e公司：广州市规划和自然资源局9月28日公布的数据显示，1-9月广州已供应住宅用地面积611.23公顷，同比增长39.1%；建筑面积1493.46万平方米，同比增长39.2%。广州市规划和自然资源局表示，预计年内还将进行1次集中挂牌出让住宅用地。广州市将继续坚持“房住不炒”定位，通过充足的住宅用地供应量，促进房地产市场平稳健康发展，推进形成租购并举住房供应制度。

国际资讯

每日经济新闻：9月28日，英国2021年冬季天然气批发价格上涨20.2%，至218.40便士/撒姆。

e公司：IDC发布报告，因多年下滑以及更新周期延长而被抑制的需求，2021年智能手机出货量将同比增长7.4%，到2025年将保持在低个位数增长并恢复到疫情之前的水平；平均售价下降和供应端推动将推动5G手机的增长。可穿戴设备的出货量将从2020年的4.5亿台增长到2025年的近8亿台；苹果将继续主导智能手表领域。

期货行情

国内期货：9月28日， 国内商品期货收盘，多数品种上涨，锰硅、硅铁主力合约涨停，郑煤涨近8%，焦炭、LPG等涨超6%，EG、郑醇等涨超5%，红枣涨逾4%，棉纱、燃油等涨超3%，LU、螺纹等涨超2%，PTA、苹果等小幅上涨；沪锡跌超4%，沪镍、铁矿跌超2%，菜粕、沪锌等跌逾1%，棕榈、玉米等小幅下跌。

国际期货：美东时间周二，国际金价下跌。截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价28日比前一交易日下跌14.5美元，收于每盎司1737.5美元，跌幅为0.83%。国际油价下跌，美、布两油均止步五连涨。截至当天收盘，纽约商品交易所11月交货的轻质原油期货价格下跌0.16美元，收于每桶75.29美元，跌幅0.21%；11月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.44美元，收于每桶79.09美元，跌幅0.55%。

海外指数

美国股市：美东时间周二，美股三大指数悉数大跌，道指跌超500点，盘中一度跌逾600点，纳指跌2.83%，标普500指数跌超2%。截止收盘，道琼斯指数跌569.38点，跌幅1.63%，报34299.99点；纳斯达克指数跌423.29点，跌幅2.83%，报14546.68点；标普500指数跌90.48点，跌幅2.04%，报4352.63点。盘面上，美股大型科技股全线走低，谷歌跌3.72%，Facebook跌3.66%，微软跌3.62%。美股银行股多数收跌，高盛跌2.58%，富国银行跌3.45%。抗疫概念股全线走低，Moderna跌6.02%，诺瓦瓦克斯医药跌11.34%。热门中概股多数下跌，拼多多跌7.60%，蔚来汽车跌4.68%。

欧洲股市：欧洲时间周二，欧洲股市集体下跌，法国CAC指数跌2.17%。截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数28日报收于7028.10点，比前一交易日下跌35.30点，跌幅为0.50%；法国巴黎股市CAC40指数报收于6506.50点，比前一交易日下跌144.41点，跌幅为2.17%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15248.56点，比前一交易日下跌325.32点，跌幅为2.09%。

亚太股市：9月28日，日经225指数收盘下跌54.56点，跌幅0.18%，报30185.50点。韩国KOSPI指数收盘下跌33.04点，跌幅1.05%，报3100.60点。

文章来源：东方财富研究中心