早盘内参：《关键信息基础设施安全保护条例》出台 自2021年9月1日起施行

每日精选

第一财经：习近平主持召开中央财经委员会第十次会议强调，在高质量发展中促进共同富裕，统筹做好重大金融风险防范化解工作。

国际金融报：随着滴滴今年早些时候在美国IPO后股价暴跌，美国证券交易委员会(SEC)主席加里·詹斯勒面临着国会的压力，要求其加强对中国公司的审查。彭博社报道称，加里·詹斯勒在一段视频信息中表示，美国投资者对一些在美国证券交易所上市的中国公司知之甚少。他已要求美国证券交易委员会工作人员“暂时暂停”中国公司用来在美国上市的壳公司的IPO，并希望投资者了解更多关于公司结构的信息。

华夏时报：8月17日，国家企业信用信息公示系统(广东)显示，恒大地产集团更换董事长、总经理以及法人代表。许家印不再担任恒大地产董事长，柯鹏卸任总经理、法人代表等职位，新任董事长、总经理和法人代表均为赵长龙，其目前职位为恒大物业执行董事兼副董事长。对此，接近恒大人士对券商中国记者表示，此次变更系借壳深深房A回A股终止后的正常变动，不涉及具体管理架构和股权的变化。

宏观经济

中国政府网：《关键信息基础设施安全保护条例》已经2021年4月27日国务院第133次常务会议通过，现予公布，自2021年9月1日起施行。《条例》规定，国家对关键信息基础设施实行重点保护，采取措施，监测、防御、处置来源于中华人民共和国境内外的网络安全风险和威胁，保护关键信息基础设施免受攻击、侵入、干扰和破坏，依法惩治危害关键信息基础设施安全的违法犯罪活动。

市场监管总局：为了制止和预防网络不正当竞争行为，维护公平竞争的市场秩序，保护经营者和消费者的合法权益，促进数字经济规范持续健康发展，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国电子商务法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律，市场监管总局起草了《禁止网络不正当竞争行为规定(公开征求意见稿)》，现向社会公开征求意见。

澎湃新闻：8月16日，国家医保局官方网站公布了对于翁国星等7位全国人大代表建议的答复，7位全国人大代表在建议中提出的关于以知名专家讲课费标准制定院外医师会诊费，将“院外专家会诊费”参照律师收费标准，上调至500至5000元/小时或5000至50000元/件；或者参照全国知名专家授课费标准1500元(每学时40分钟)，上调至11250元(手术时长300分钟)，促进院际会诊方便病人得到最佳治疗。

行业动态

央视：广东是我国经济第一大省，在疫情影响下，国际经济形势仍面临不确定性，但是今年广东外贸仍保持正增长。记者了解到，今年以来，全球集装箱海运价格一路上涨。在深圳从事20余年玩具生产的张祺隆告诉记者，虽然他们提前安排了生产，但目前运价仍在高位运转。中山大学港澳珠三角研究中心副主任林江：在疫情还在蔓延的欧美市场需求端，形成了对从中国进口商品的单向路径依赖，使得出口国集装箱船有去无回。欧美国家的物流行业从业者人数下降，也降低了货物通关环节的效率。

中国新闻网：从青海盐湖工业股份有限公司获悉，中国规模最大卤水提锂项目——青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司2万吨/年电池级碳酸锂项目基本建成，目前已正式进入试生产阶段。青海省海西州格尔木察尔汗盐湖总面积5856平方千米，各类资源储量达600多亿吨。其中氯化钾5.4亿吨、氯化锂1204万吨均居中国首位，潜在经济价值数十万亿元。

央视新闻：8月17日，北京市教委、人力社保局等单位表示，在深化校外培训机构治理方面，制定了严格审批准入，不再审批新的面向义务教育阶段学生的学科类培训机构。对现有学科类培训机构重新审核登记；严格控制学科类培训时间，严格执行未成年人保护法有关规定，校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训；严禁超标超前培训，严禁非学科类培训机构从事学科培训，严禁提供境外教育课程等举措。

北京商报：8月17日，上海市卫生健康委员会等八部门联合印发《上海市打击非法医疗美容服务专项整治工作实施方案》。方案提出， 2021年6月至12月在全市范围内开展打击非法医疗美容服务专项整治工作。严厉打击非法医疗美容服务行为，严厉打击生产(经营和使用)不符合国家规定的药品器械行为，严厉打击虚假医疗美容类广告、信息以及不正当竞争行为，依法查处并曝光一批违法机构，惩戒和震慑一批不法分子。继续加强医疗美容服务行为监管，继续加强医疗美容服务相关药品和医疗器械生产、流通和使用监管，继续加强医疗美容服务信息和医疗广告监管。

证券时报网：国家发展改革委新闻发言人8月17日表示，虽然前期生猪价格下降对养殖利润产生了一定影响，但国内生猪产能总体恢复势头良好。据监测，截至7月底，全国生猪存栏同比增长31.2%，其中能繁母猪存栏同比增长24.5%，已经恢复至正常年份水平。未来一段时期，随着消费趋旺，生猪养殖利润可能逐步回升，将在一定程度上提振养殖场和养殖户的积极性。

股市聚焦

券商中国：三大股指跌幅均超过2%。个股几乎全面杀跌，两市仅有600只个股飘红，3800只个股杀跌。前期热点更是全面熄火，半导体、白酒、医疗跌幅惨重。盘面为数不多的亮点有三个：一是北上资金全天呈净流入，二是大盘量能仍维持在1.3万亿以上；三是国债收益率今天出现了下行。分析人士认为，杀跌的根本原因可能比较复杂，昨天公布的消费数据曾让外围市场持续跳水。经济的内生性原因可能才是市场走弱的关键因素。另外，前期一些板块拉升过快，涨幅过大，估值出现了泡沫化的趋势，这些板块的回调在一定程度上影响了市场情绪。

网信上海：为进一步规范互联网金融信息传播秩序，依托综合协调处置机制，近期上海网信办会同上海证监局联合开展涉非法证券期货活动网络信息专项整治工作，坚决遏制各类违法违规信息传播。专项整治期间，属地主要网站查删拦截有害信息1.7万余条，下架音视频专辑、节目3187个，处置违法违规账号8000余个，关闭直播间53个，有效净化网络生态环境。

数据宝：统计显示，社保基金和QFII共同持仓的股票有25只。从合计持仓比例来看，百亚股份、密尔克卫、锦浪科技等3股持仓比例超过10%；从半年报业绩来看，25股普遍业绩预喜，共有18股净利润预增10%以上；从估值收盘来看，截至8月16日收盘，常熟银行、国药一致、皖维高新、鱼跃医疗、伟星新材、安琪酵母、拓邦股份、信捷电气等8股滚动市盈率均在30倍以下，常熟银行市盈率8.34倍排在最低位置。

新股申购：无

新债申购：无

新股上市：金鹰重工、格科微

新债上市：金博转债

公司新闻

龙蟠科技：子公司拟与新洋丰设合资公司投建磷酸铁项目

通威股份：上半年净利29.66亿元同比增193.5%

宏昌电子：上半年净利1.98亿元同比增长136.91%

新凤鸣：上半年净利13.24亿元同比增561.2%

开立医疗：上半年净利1.09亿元同比增332.62%

新乡化纤：股东、部分董事及部分高管和监事配偶拟减持股份

冠中生态：上半年净利3224万元同比减少24.05%

爱克股份：上半年净利4149万元同比减少11.06%

任子行：入选海南省通信管理局网络安全技术支撑单位

皇马科技：每10股转增4.5股拟回购股份

良品铺子：上半年净利1.92亿元同比增19.29%

北方稀土：稀土储氢材料产业整体收入和利润占比很小

涪陵榨菜：已统筹部署社区团购等新渠道

华西股份：累计处置江苏银行股票1.82亿股交易额11.93亿元

数据一览

沪深股市：A股三大指数集体大跌，沪指跌幅达到2%，收报3446.98点；深证成指下跌2.33%，收报14350.65点；创业板指下跌2.34%，收报3224.15点，日K线五连阴。两市成交额达到1.31万亿元，行业板块呈现普跌态势，酿酒与半导体板块领跌，仅民航机场板块逆市上扬，两市下跌股票数量达到3800只。北向资金逆市净买入14.74亿元。

港股：周二恒生指数低开0.17%，午后跌幅扩大。截至收盘，恒生指数跌1.66%，报25745.87点；国企指数跌2.24%，红筹指数跌0.99%。恒生科技指数跌3.13%，阅文集团跌10.58%，哔哩哔哩跌7.67%，百度跌5.45%，快手跌4.69%，腾讯跌4.14%。板块方面，涨幅前三的为建材水泥股、航空股、电力设备股，分别涨1.19%、1.31%及0.75%。跌幅前三的为在线教育股、纸业股及黄金股，分别跌6.93%、5.11%及4.71%。

沪深港通：北向资金全天净流入14.75亿元，其中沪股通资金净流入5.90亿元，深股通资金净流入8.85亿元。

龙虎榜：8月17日龙虎榜中机构席位资金净买入0.40亿元，其中，净买入的个股10只；净卖出的个股6只。净买入较多个股分别是宇新股份、科士达、C能辉等，净买入金额占当日成交额比例达16.53%、2.72%、1.75%。此外，机构净卖出居前个股分别为江苏索普、中泰股份、大立科技等，净卖出金额占当日成交额比例达6.31%、1.43%、2.95%。

融资融券：截至8月16日，沪深两市两融余额为18549.49亿元，较前一交易日增加8.88亿元。其中，融资余额为16912.62亿元，较前一交易日增加14.62亿元；融券余额为1636.87亿元，较前一交易日减少5.74亿元。

Shibor：隔夜shibor报1.9720%，下跌13.30个基点；7天shibor报2.1390%，下跌5.40个基点；3个月shibor报2.3550%，维持不变。

外汇

人民币：在岸人民币兑美元8月17日16:30收盘报6.4799，较上一交易日下跌43点。人民币对美元汇率中间价报6.4765，较前一交易日下调48个基点。

楼市观察

21世纪经济报道：国家统计局于8月16日发布了7月房地产市场相关数据，其中有两项指标的变化值得关注。今年7月，70个大中城市房价环比涨幅继续收窄。其中，一二三线城市房价全部收窄，还是今年以来首次出现。7月单月，全国商品房销售面积和销售金额双双同比下降，同样也是今年首次出现。一些机构认为，这可能成为今年楼市的重要转折点。由于楼市调控政策已在土地、金融等供给端全面发力，调控范围也延伸至二手房、租赁、城市更新、物业管理等全部链条。预计下半年，市场热度有望进一步回落，房价也难以维持明显上涨。

e公司：业主们、炒房客、甚至购房者们，很多人还在观望。以往，大家都认为深圳楼市调控是“纸老虎”，几个月后市场便又会恢复如初。再严厉的调控，一般差不多就可以停手了，可现在，似乎形势有点不对劲。短短十几天，各种调控的执行强度越来越密集，调控政策似乎并没有要停下来的意思。对于深圳楼市接下来的发展，业内专家似乎并没有那么乐观。广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉认为，深圳的二手房价格还会继续下跌，至少在今年下半年还是这样的走势。

国际资讯

证券时报：8月17日，阿富汗货币暴跌至创纪录的水平。此前塔利班武装分子控制了阿富汗首都，阿富汗中央银行行长离开阿富汗。原油方面，综合多位分析人士的采访，从目前来看，供应安全几乎没有受到威胁。而股票市场上，投资者仍然更多地聚焦于主要经济体的疫情发展以及对于全球复苏的影响。总体上，投资者仍然在非常审慎地观望当地局势的进一步发展，不仅仅是阿富汗本身，也包括区域内一些其它相关国家的动向，同时对于国际恐怖主义的担忧也可能会在未来一段时间对于市场风险偏好有所遏制。

上海证券报：数据显示，截至今年二季度末，高瓴在美股市场持有89家公司的股票，总市值为97.14亿美元，中概股依然占据主要地位。其中，生命科学、硬科技、先进制造、碳中和等板块仍是高瓴二级市场团队的投资主线。值得注意的是，高瓴二级市场团队在二季度继续加大对中概股的投资力度，新进和增持了7家中概股。从持有市值来看，中概股仍占主力位置；此外，延续一季度的策略，高瓴二季度继续减仓相关互联网线上平台个股，如拼多多、ZOOM、京东、优步等。

期货行情

国内期货：8月17日，国内商品期货收盘走势分化，锰硅、沪锡涨超2%，豆一、红枣、20号胶、菜粕、棉花、沪铝、沪锌涨超1%。黑色系多数下跌，沥青、苯乙烯、燃油、短纤、生猪跌超2%，鸡蛋、原油、铁矿、动力煤、纯碱、LPG跌超1%。

国际期货：纽约油价17日下跌，9月交货的纽约轻质原油期货价格下跌0.70美元，收于每桶66.59美元。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价17日比前一交易日下跌2美元，收于每盎司1787.8美元，跌幅为0.11%。

海外指数

美国股市：纽约股市三大股指17日下跌，其中，道指跌0.79%，标普指数跌0.71%，纳斯达克指数跌0.93%。

欧洲股市：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数17日报收于7181.11点，比前一交易日上涨27.13点，涨幅为0.38%。法国巴黎股市CAC40指数报收于6819.84点，比前一交易日下跌18.93点，跌幅为0.28%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15921.95点，比前一交易日下跌3.78点，跌幅为0.02%。

亚太股市：日经225指数收跌0.36%，报27424.47点；韩国综合指数收跌1.36%，报2752.10点；澳大利亚标普200指数收跌0.94%，报7511.00点；新西兰50指数收跌0.67%，报12635.32点。

文章来源：东方财富研究中心