美的集团发行4.5亿美元5年期绿色债务 为国内同行业首笔

2月17日下午，《每日经济新闻》记者从美的集团方面获悉，2月16日，美的集团成功发行4.5亿美元5年期高级无抵押绿色债券，最终发行定价T+98基点，创下同评级同期限同行业境外美元债历史最低发行息差记录。

据了解，“绿色债券”是指将所得资金专门用于资助符合规定条件的绿色项目或为这些项目进行再融资的债券工具。美的集团公告显示，本次债券的募集资金在扣除发行费用后，将根据债券种类对应的资金用途和方式使用，包括但不限于公司产品绿色设计和绿色制造相关项目，如环保高能效产品的设计和开发，生产制造设备的低碳节能升级以及能源结构的绿色升级，提高可再生能源采购量等。

据美的集团方面透露，美的集团绿色债券推出后受到市场的广泛关注，公司在首日完成路演后便收集到众多投资者的意向性订单。在2月16日晨间宣布进行簿记建档后，订单高峰期达到24亿美元，为原发行规模的8倍。因投资者反应热烈，最终美的集团扩大发行规模并定价T+98基点。

记者了解到，美的本次发行是国内同行业第一笔绿色债券发行，发行价格达到了同评级民营企业、同期限美元债最低发行息差，吸引了来自亚洲和欧非中东地区的央行、资产管理公司、银行及私人银行等各类投资者参与，最终绿色和ESG投资者在本次发行中的认购占比达到20%。

2021年10月，美的集团首次对外发布绿色战略。该绿色战略以“构建绿色全球供应链，提供绿色产品和服务，共建绿色美好家园”为愿景，推动美的集团在2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和，并围绕“绿色设计、绿色采购、绿色制造、绿色物流、绿色回收、绿色服务”六大支柱打造全流程绿色产业链，为中国乃至全球的“碳达峰、碳中和”做出贡献。

《每日经济新闻》记者注意到，中国是2015年正式启动绿色债券市场。随着我国“双碳”目标提上日程，近年来，债务发行首选“绿色”已经成为一种共识，绿色债务发行正呈现爆发式增长。根据中国交易商协会统计，2021年，我国共发行绿色债券6072.42亿元，同比增长168.32%。绿色债券存量规模1.16万亿元。

文章来源：每日经济新闻