01.17龙虎榜：不亚于碳中和？数字经济4个分支 呼声很高的竟然是它！

2022年1月17日，周一，龙虎榜解析。

重点说下数字经济。

2021年11月工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》；

2022年1月12日国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》；

2022年1月15日，《求是》杂志刊发***重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》；

2022年1月16日，《新闻联播》头条播报重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》，时长120秒；

文章明确指出，数字经济上升为国家战略，从国家层面推动数字经济发展。

国家战略就是国家级别的题材！

类比去年轰轰烈烈的碳中和！今年的数字经济，或就是去年的碳中和。数字经济，必有数字基建，数据自然成为新的工业原料。数据脱敏后可交易，数字交易市场和碳交易市场逻辑相同。

在发展目标上，“十四五”规划提出到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%的重要发展目标，每年经济增速6%到7%估算，2025年GDP约为140万亿，10%约14万亿数字经济核心产业。

就股市具体炒作来说，数字经济涉及面太广，软件股基本都属于数字经济范畴，多少都能涨一下，但不会都能持续上涨。简单说几个数字经济炒作的细分领域供大家参考：

第一个，数字货币。数字货币是数字经济的核心，这个或是毋庸置疑的。

大要注意，最近的数字货币都是新面孔。社保卡龙头德生科技，半月涨近50%，因为社保卡可能是数字人民币硬件钱包的形态之一。长城证券指出，若13.43亿持卡人全部补、换领第三代社保卡，以每张卡10元单价测算，仅社保卡空间达125亿。

还有，我们在上周文章《01.13龙虎榜：神思电子，炒的到底是啥？下一代身份证？数字货币？》重点解析的神思电子，它核心逻辑也是数字货币。

第二个，千兆宽带。十四五数字经济发展主要目标中，大多数目标都是在2025年增长30%-100%，只有千兆宽带是增长10倍！(下图所示)

资料来源：《“十四五”数字经济发展规划》

根据“十四五”数字经济发展规划，千兆宽带用户数要从2020年的640万增加到2025年的6000万户，仍具有较大缺口，预计PON建设有望持续3-5年的高景气度。千兆宽带推进将带来WIFI6/10G-PON等产品需求增长(从百兆到千兆升级需要更换WIFI/PON等设备)。

天邑股份(300504)是智能家庭网关产品的核心供应商，且WiFi6产品布局领先；博创科技(300548)子公司成都迪谱10GPONOLT光模块是国内龙头，目前已被客户广泛采用。

第三个，数字人和数字藏品(文化传媒领域)。《“十四五”数字经济发展规划》在传媒内容领域，数字人和数字藏品将在虚拟技术场景下迎来更为广泛的应用。

数字人作为现实世界与虚拟时空中的连接点，是元宇宙的重要入口与虚拟数字空间中的底层架构，当前数字人1.0时代以虚拟偶像为核心，核心壁垒在于形象设计、内容运营以及营销推广方面，影视和营销两大赛道有望迎来新机遇。

数字藏品，区块链能解决数字稀缺性和唯一性、数字产权、跨虚拟环境的大规模协调及实现注重隐私的稳健系统，在区块链上发行的数字资产具备权属清晰、数量透明、转让留痕的特点，能够承担数字世界价值载体的职能。NFT确权机制使得元宇宙经济系统的稳定性得以保证，元宇宙中的原生资产将主要是NFT为代表的加密资产。未来，NFT有望对传媒最核心的IP资产进行重估，数字资产的价值有望不断提升。

第四个，数字交易所。前文说了，数字交易市场和碳交易市场逻辑相同，数字需要在市场上流动起来才能产生价值。

不过，由于之前阿里云事件，对于数据交易中心，还是坚持国资背景为主，民营公司暂时没有考虑。比如，浪潮软件(中原大数据交易中心持股35%，第二大股东，国资)；浙数文化(浙江大数据交易中心持股53%，绝对控股，国资)。

最后，有兴趣的朋友，建议再一个字一个字仔细阅读一遍《2035远景目标纲要》。

去年发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，《纲要》第五篇“加快数字化发展，建设数字中国”中明确提出了数字经济的7大重点产业，包括云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实。同时，《纲要》还明确提出了10大数字化应用场景，包括数字交通、智慧能源、智慧农业、智慧政务等。(下图所示)

资料来源：《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

资料来源：《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

今日榜单

1)机构榜

2)外资榜

3)游资榜

龙虎榜焦点股解析

一、新开普300248

1)核心逻辑：公司是智慧校园建设龙头，与蚂蚁金服、阿里云、钉钉、淘宝天猫等阿里系生态公司协同合作。旗下APP已累计接入国内1000多所高校，累计上线注册1400万大学生用户，累计实名认证用户数量接近1200万人。

公司在校园场景卡位多年，早在2019年就开始与银行进行对接，规划和讨论数字人民币在封闭校园、企业园区的应用场景，线上和线下支付场景。由中国银行苏州分行牵头，公司承建的国内首家教育行业应用试点——南京师范大学苏州实验学校数字人民币试点项目，运行稳定，得到了全校师生的一致好评。

2)资金性质：今日一线游资方新侠净买入4098万元；

3)技术面看点：短期平台突破+长期圆弧底反转+底部持续放量；行情还没有走完。

风险提示：行业竞争加剧；经济周期的影响。

参考资料：

行业研究报告-国泰君安-计算机行业：关注2022年数字货币的投资机会-2021-12-22-(李沐华/钱劲宇)

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