新能源行业重大事项点评：2030年前碳达峰行动方案发布 利好新能源长期发展

事项：

2021 年10 月24 日，国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》，为落实碳达峰、碳中和的重大战略决策，推进碳达峰行动，制定该方案。该方案包括总体要求、主要目标、重点任务、国际合作、政策保障、组织实施等六个部分。

评论：

明确非化石能源消费比重和单位国内生产总值二氧化碳排放目标。方案明确到2025 年，非化石能源消费比重达到20%左右，单位国内生产总值能耗比2020年下降13.5%，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020 年下降18%。到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005 年下降65%以上，顺利实现2030 年前碳达峰目标。

能源绿色低碳转型是方案重点任务之一。方案首条重点任务即为能源绿色低碳转型行动，其中包括推进煤炭消费替代和转型升级、大力发展新能源、因地制宜开发水电、积极安全有序发展核电、合理调控油气消费、加快建设新型电力系统。

加快构建清洁低碳高效安全的能源体系利好风电、光伏行业发展。方案指出全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，加快建设风电和光伏发电基地。在光伏方面，方案指出要加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。在风电方面，方案指出要完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地。在电力消纳方面，方案指出要完善可再生能源电力消纳保障机制。到2030 年，风电、太阳能发电总装机容量达到12 亿千瓦以上。

加快建设新型电力系统利好储能行业发展。方案指出要构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统，大力提升电力系统综合调节能力。在储能方面，方案指出要积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补，支持分布式新能源合理配置储能系统。到2025 年，新型储能装机容量达到3000 万千瓦以上。

城乡建设碳达峰行动利好分布式光伏发展。方案指出要加快优化建筑用能结构，推广光伏发电与建筑一体化应用。在分布式光伏方面，方案指出要建设集光伏发电、储能、直流配电、柔性用电于一体的“光储直柔”建筑。到2025年，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

交通运输绿色低碳行动利好新能源车行业发展。方案指出要降低全生命周期能耗和碳排放。有序推进充电桩、配套电网、加注(气)站、加氢站等基础设施建设。到2030 年，民用运输机场场内车辆装备等力争全面实现电动化。

建立健全市场化机制，发挥全国碳排放权交易市场作用。方案指出要统筹推进碳排放权、用能权、电力交易等市场建设，加强市场机制间的衔接与协调，将碳排放权、用能权交易纳入公共资源交易平台。

投资建议：建议关注方案提到的新能源汽车、光伏、海上风电、储能等相关环节机会。锂电：龙蟠科技、德方纳米、富临精工；负极：中科电气、璞泰来；铜箔：诺德股份、嘉元科技；电池：宁德时代、亿纬锂能、比亚迪；组件：隆基股份、晶澳科技、天合光能；逆变器：阳光电源、锦浪科技、固德威；光伏辅材：福斯特、福莱特；风电：东方电缆、新强联等。

风险提示：政策落地不及预期、新能源装机规模不及预期、海外疫情持续延续

文章来源：华创证券