大悦城控股践行绿色发展模式 成功发行6亿美元俱乐部贷款

9月17日，大悦城控股(000031)旗下大悦城地产(HK00207)发布公告称已与8家海外主要合作银行签署俱乐部贷款协议，成功获得6亿美元3/5年期贷款。贷款收到后，将用于一年内到期的境外中长期债务再融资，将有效优化境外融资结构。

据悉，海外俱乐部贷款得到了海外投资者的广泛认可，有10多家海外银行积极参与，最终确认了8家银行，体现了它在资本市场的强大号召力，海外合作银行的“朋友圈”进一步扩大。

值得一提的是，在6亿美元的贷款中，有1亿美元符合绿色可持续金融认证计划的要求，并成功获得香港品质保证局颁发的绿色贷款(一种特定用途的融资工具)发行前阶段认证。根据集团的绿色金融框架，大悦城地产将绿色贷款的所有收益用于为符合条件的绿色项目再融资。大悦城控股坚持“绿色大悦城”和绿色发展理念，积极响应国家“双碳”战略。

大悦城控股相关负责人表示，公司坚定走生态优先、绿色低碳的可持续发展道路，以“绿色大悦城”为目标，推进节能减排，率先建立绿色技术标准体系，得到了行业和公众的高度认可；本次融资中的绿色贷款拟用于武汉光谷大悦城的绿色建筑等，将继续为大悦城控股推动行业绿色低碳转型做出卓越贡献。

多元融资渠道助力金融持续优化。

在信用堪比黄金的背景下，大悦城控股通过多元化的融资渠道和灵活的融资方式不断优化债务结构，如公司债券、中期票据、CMBS、购房尾款ABS等，并长期保持着低成本融资的优势。

根据半年报披露，2021年上半年大悦城控股平均融资成本仅为5.06%，较2020年末下降0.04个百分点，处于行业较低水平。截至6月末，大悦城控股手银行授信额度1372亿元，可用额度522.5亿元，直接融资额度50.1亿元，额度充裕。

7月，大悦城控股成功发行首支CMBS180.1亿，发行利率3.80%，较同期4.75%的基准利率低95bps。仅两个月后，大悦城地产在海外再融资又成功为公司申请了6亿美元的低息贷款，进一步优化了债务结构。

俱乐部贷款的成功，充分体现了资本市场对公司经营业绩和绿色发展理念的认可。中国银行和多家银行机构表示，将支持大悦城控股绿色可持续发展的金融需求，共同推进碳中和战略实施，整合资源参与美丽城市建设。同时，也将助力大悦城控股升级发展战略，打造“大悦中国，赋美生活”的优秀品牌。

事实上，除了传统的公司债、银行贷款、CMBS、ABS等新的融资渠道外，大悦城控股还积极尝试将产业园区REITs资本化。据了解，旗下大悦城地产分别与GIC、中国人寿、高和资本等专业机构成立了大悦城核心基金、大悦城并购改造基金、区域型并购改造基金，积极探索地产金融领域，结合管理输出，加快“轻重并举”的布局。

实施节能减排，“绿色欢乐城”取得突出成效。

此次6亿美元贷款中1亿美元“绿色贷款”的获取和使用，体现了大悦城控股在“绿色、低碳、环保”理念下，创新绿色发展模式，打造绿色商业综合体标杆的探索与实践。

面对建筑能耗高密度领域，大悦城控股商业综合体的开发运营始终将节能减排、绿色环保、资源综合利用作为提质增效的重要抓手，持续关注资源节约和环境可持续发展。

早在十年前，大悦城控股就开始积极探索和研究商业建筑“高能耗、低能效”的解决方案，并在国内率先提出了贯穿设计、建设、运营全过程的“能效目标全过程管理”——即综合考虑项目初始投资、整体开发进度、实际能耗和能效的创新型绿色房地产开发模式，并在成都大悦城进行试点，取得了环境、社会和经济三方效益。

据测算，成都大悦城已提前实现“全年能效达到行业前10%”和“全年节能率30%以上”的能效目标。在保证室内环境舒适度和客户满意度的前提下，单位商业建筑面积年平均用电量为208kWh/㎡，低于《民用建筑能耗标准》引导值。自能效目标全过程管控体系实施以来，成都大悦城每年可减少二氧化碳排放量4293.4吨，二氧化硫排放量32.6吨，氮氧化物排放量27.71吨。

凭借突出的节能效果，成都大悦城获得国家发改委表彰，荣获G20国际“双十佳”最佳节能实践奖，并在2020年全国节能宣传周中荣获“全国建筑节能实践示范推广项目”。更重要的社会意义在于，“能效目标全过程管理”为我国商业综合体的绿色建设和运营提供了可操作的新模式，有助于更好地推动国内外商业综合体的绿色发展。

作为低碳减排的行业典范，成都大悦城也取得了良好的经济效益和品牌价值。在设计阶段，直接节省初期投资成本约1200万元。据清华大学建筑节能中心评价，成都大悦城较同规模项目节约约500万元/年，投资回收期不到一年，为企业实现提质增效、高质量发展提供了新的助力。

成都大悦城成功试点，打响了大悦城控股创新绿色发展管理模式的第一枪。在持续迭代升级控股项目能效目标全过程管理，总结形成一套成熟的技术和管理支撑体系的基础上，大悦城控股以央企的责任和榜样，在苏州、武汉、重庆、深圳、成都、三亚多个新建大悦城、大悦春风里项目中实施了该模式的推广应用，不断深化企业可持续发展能力，为碳达峰、碳中和战略目标提供有益助力。

文章来源：东方网