港股开市掘金(07.13) | 碳交易市场即将上线利好电力板块 网约车竞争白热化美团(03690)欲分杯羹

文/万永强(智通财经研究中心总监)

【今日头条】

1、全国碳排放权交易市场即将正式上线。在利好消息推动下，近日碳中和多条投资主线获资本市场关注。7月7日，国务院常务会议指出，将在试点基础上于今年7月择时启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易。下一步，还将稳步扩大行业覆盖范围，以市场机制控制和减少温室气体排放。此前6月22日，全国碳排放权交易市场的交易细则已经正式出台。生态环境部也表示，目前全国碳排放权交易的筹备工作已经基本就绪，首批纳入全国碳交易体系的企业有2200多家，均为发电行业企业。

点评：碳排放交易市场本来市场预期是在6月底，最新的说法预计是在中旬，时间点已经在临近，涉及的品种主要有中广核新能源(01811)、大唐新能源(01798)及龙源电力(00916) 。

2、据媒体报道，T3、高德、曹操出行等目前在加大宣传力度后，7月9日，原本于2019年5月下架的“美团打车APP”在各大应用市场重新上线。美团(03690)打车不仅推出新人优惠、司机福利，还扩大招聘，为网约车部门扩充军力。目前，美团打车开通服务城市有北京、上海、成都、广州、深圳、杭州、南京、等100多个城市。

点评：国内最大的一家网约车服务平台占据全国80%以上的市场，到2030年中国的共享出行市场规模将达5640亿美元；年均增长率将达32%。有分析指，如果其不能在一个星期或者半个月之内完成整改，其市场地位将会被动摇。目前多家公司争夺共享出行市场已经趋于白热化。美团打车是一款聚合型的打车平台，与滴滴的模式类似。美团出行服务除了美团快车外，还支持嘀嗒出行、曹操出行、首汽约车、智行新出租、搜谷出行等超过20种网约车供选择。美团依托巨大的流量出口，此次有望借此契机快速占领市场。

【大势研判】

全面降准的利好终于刺激港股跳空上涨。不过收盘低于开盘价还是低于预期。

传统受益降准的银行股反而被市场抛弃，显示出降准其逻辑和以前并不一样，银行反而是属于让利的行业。

市场相对超预期的是5G龙头的中兴通讯(00763)，5G建设提速加上其业绩的给力。

热点继续聚集昨日策略提到的新能源汽车，调整充分的比亚迪(01211)涨幅更大。其它品种走趋势。锂电池赣锋锂业(01772)继续火爆。CXO类反弹强烈。芯片类受马来西亚疫情刺激有所表现。注意餐饮股龙头在底部走趋势。

不过，还是要看到有不和谐的地方，如腾讯(00700)继续受到压制，奥运题材体育用品类有资金在开始兑现。

恒指最终没有站上预期的5日均线，接下来的震荡预计是常态。基本上资金在优质赛道板块形成轮番上涨的态势，但要注意好节奏。关注碳交易的电力、光伏板块及美团(03690)。

【热门板块解析】

中国信通院预计，2020-2024年为 5G 网络规模建设期，2025-2028年为5G网络完善期，到 2025年5G网络建设投资累计将达1.2万亿。预计2025年之后，非运营商各行业5G投资有望超越电信运营商。7月9日晚，电信、联通发布了2.1GHz 5G基站集采公告，两家电信运营企业计划合计采购24.2万站，本次集采最高投标限价为205.32亿元。这表明5G建设要提速了。

点评：5G提速对相关个股带来机遇。据来自第三方的最新数据显示，2021年第一季度，中兴通讯(00763)5G基站设备发货量保持全球第二排名，5G核心网全球收入占比排名第二，2020年光网络200G端口出货量全球第二。其它品种还有长飞光纤(06869)、京信通信(02342)。

【公告点睛】

1、新特能源：预期上半年拥有人应占利润不少于11.5亿元

新特能源(01799)发布公告，集团预期2021年上半年未经审核公司拥有人应占利润不少于人民币11.5亿元， 上年同期净利174万元。公告称，净利增长是由于上半年多晶硅产品销量增长，多晶硅产品销售价格大幅增长，及集团风电、光伏自营电站规模及发电量增加所致。

点评：业绩爆发性增长，公司看点是向内蒙古新特增资28.1亿元，用于投建10万吨多晶硅项目。保障各订约方多晶硅产品的稳定销售或供应，实现优势互补、合作共赢。公司还有另外一个题材：内资股发行事项申请材料获中国证监会受理。

2、泰格医药(03347)：泰格股权拟出资98亿元参设生物医药产业基金

泰格医药(03347)公布，于2021 年7月12日，董事会审议并通过《关于发起设立生物医药产业基金的议案》。

公司投资平台杭州泰格股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“泰格股权”)拟与杭州泰珑创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“泰珑投资”)、杭州产业投资有限公司和杭州高新创业投资有限公司共同发起设立杭州泰鲲股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名，以工商主管部门登记的名称为准，以下简称“合伙企业”)。

合伙企业的目标认缴出资总额为人民币200亿元，泰格股权将作为有限合伙人认缴出资人民币98亿元，认缴出资比例为49%。泰珑投资将作为普通合伙人和基金管理人认缴出资人民币2亿元，认缴出资比例为1%。泰格股权系泰珑投资的有限合伙人，认缴出资人民币1.98亿万元，占泰珑投资认缴出资总额的99%。

点评：实际上在6月11日已经有披露过类似消息，透过投资基金，能够利用公司强大的投资及融资平台，深化公司生物医药领域的布局，促进优化上下游产业链，从而提升公司的核心竞争力。不过，消息本身是中性的，投资者看中的是后续能否出业绩。

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文章来源：智通财经网