美的发行国内同行业首笔绿色债券 创最低发行息差记录

美的集团股份有限公司2月16日成功发行4.5亿美元5年期高级无抵押绿色债券，最终发行定价T+98基点，创下同评级同期限同行业境外美元债历史最低发行息差记录。

据悉，美的集团绿色债券推出后受到市场的广泛关注，国际绿色和高质量投资者踊跃参与公司首日路演，投资者对公司科技驱动、多品类和全球运营的发展前景和信用质量抱以乐观预期。该公司在首日完成路演后便收集到众多投资者的意向性订单，在2月16日晨间宣布进行簿记建档后，订单高峰期达到24亿美元，为原发行规模的8倍。因投资者反映热烈，最终公司扩大发行规模并定价T+98基点。

本次发行为国内同行业第一笔绿色债券发行，发行价格达到了同评级民营企业、同期限美元债最低发行息差，吸引了来自亚洲和欧非中东地区的央行、资产管理公司、银行及私人银行等各类投资者踊跃参与，可持续发展类投资者也对本次发行反应热烈，最终绿色和ESG投资者在本次发行中的认购占比达到20%。

美的集团公告显示，本次债券的募集资金在扣除发行费用后，将根据债券种类对应的资金用途和方式使用，包括但不限于公司产品绿色设计和绿色制造相关项目，如环保高能效产品的设计和开发，生产制造设备的低碳节能升级以及能源结构的绿色升级，提高可再生能源采购量等。

2021年10月，美的集团绿色战略首次对外发布。该绿色战略以“构建绿色全球供应链，提供绿色产品和服务，共建绿色美好家园”为愿景，推动美的集团在2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和，并围绕“绿色设计、绿色采购、绿色制造、绿色物流、绿色回收、绿色服务”六大支柱打造全流程绿色产业链，为中国乃至全球的“碳达峰、碳中和”做出贡献。

文章来源：深圳商报