市场点评:大盘震荡反弹，结构性行情分化明显，建议聚焦盈利复苏主线

一、财经新闻精选

发改委：坚决刹住部分地区能耗猛增的势头

7月21日上午，国家发展改革委环资司召开2021年年中节能工作视频会议。会议强调，要跟上工作节奏，把节能和坚决遏制“两高”项目盲目发展工作摆在环资工作的首位。要迅速拿出强有力政策举措，抓紧强化节能管理措施，对症下猛药、下急药，坚决刹住部分地区能耗猛增的势头。要科学节能、精准节能、依法节能，坚决杜绝“一刀切”和运动式降碳。

 

教育部等六部门印发意见部署教育新型基础设施建设

近日，教育部等六部门印发《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》提出，到2025年基本形成结构优化、集约高效、安全可靠的教育新型基础设施体系，并通过迭代升级、更新完善和持续建设，实现长期、全面发展。意见指出，教育新基建重点方向包括信息网络新型基础设施、平台体系新型基础设施、数字资源新型基础设施、智慧校园新型基础设施、创新应用新型基础设施、可信安全新型基础设施共六大类20项。

 

农业农村部：下半年全力以赴夺取秋粮丰收，加快建立稳定生猪产能的调控机制

7月20日，中央农办主任、农业农村部部长唐仁健主持召开部常务会议，传达贯彻国务院常务会议精神，研究部署下半年农业农村重点工作。会议强调，要全力以赴夺取秋粮丰收，紧盯关键时点抓好农业防灾减灾，部领导包片、各司局包省开展督导，一盯到底、务求到位，最大限度减轻灾害损失。加快建立稳定生猪产能的调控机制，强化非洲猪瘟等重大动物疫病防控，促进产业平稳发展。

 

水利部：海河、黄河、淮河、珠江流域将出现明显涨水过程

水利部最新发布消息，预计未来3天，受冷暖空气及台风影响，华北南部、黄淮西北部、华南南部、江南东部及云南南部等地将有大到暴雨，其中河北南部、河南北部、山西东南部、广东西南部、广西东南部等地部分地区将有大暴雨，局部特大暴雨。预计，海河流域漳卫河、子牙河、大清河，黄河中游伊洛河、沁河、汾河，淮河流域洪汝河、沙颍河，珠江流域桂南沿海、粤西沿海等河流将出现明显涨水过程，暴雨区内部分中小河流可能发生超警以上洪水。

 

我国将持续提升油气勘探开发和投资力度

国家能源局近日在北京组织召开2021年大力提升油气勘探开发力度工作推进会，要求抓紧抓实油气增储上产实施方案，加大勘探开发资金和工作量投入；全力突破油气勘探开发系列关键技术，力争再发现新的大中型油气田，大幅提高单井产量和采收率；积极培育油气增储上产新动能，加强海洋油气勘探开发，深入推进页岩革命；全面实施油气绿色生产行动，推进生产环节节能降碳，开展生产用能清洁替代。       

（投资顾问：林旭锐，执业证书号S0260615100004）

 

二、市场热点聚焦

市场点评: 大盘震荡反弹，结构性行情分化明显，建议聚焦盈利复苏主线

周三各大股指呈现震荡反弹，盘中辅助生殖、汽车、证券、海绵城市、半导体和锂电题材异动。截止收盘，沪指收3562.66，涨0.73%；深证收15212.6，涨1.34%。盘面观察，半导体、有色、水务、电气设备等板块涨幅居前，旅游、银行、煤炭、酒店餐饮等板块跌幅居前。整体看行业板块涨跌分化明显，当前市场流动性合理充裕将对估值形成支撑，市场整体不会出现大起大落，但结构性行情可能会分化明显。市场在其他扰动因素较多的情况下，建议聚焦关注盈利复苏主线。操作上不激进追高，合理把握板块轮动节奏参与，建议重点关注：半导体、新能源、电气设备、水务、军工等。股市有风险，投资需谨慎。

（投资顾问 古志雄 注册投资顾问证书编号：S02606611020066）

 

宏观视点：中央发文：三孩政策配套措施来了

事件：昨日晚间，备受关注的三孩政策配套措施重磅发布。中共中央、国务院发布《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》(以下简称《决定》)，就“实施一对夫妻可以生育三个子女政策，并取消社会抚养费等制约措施、清理和废止相关处罚规定，配套实施积极生育支持措施”提出要求。

来源：数据宝

点评：人口既是经济社会发展的根本目的，也是经济社会发展的基础要素。十四五规划提出“实施积极应对人口老龄化国家战略。制定人口长期发展战略，优化生育政策，增强生育政策包容性”，消息面预计对三胎概念题材股带来短期催化，可适当阶段性把握交易性机会。

（投资顾问 古志雄 注册投资顾问证书编号：S02606611020066）

 

电气设备行业：风光景气度走高，新型电力系统长期可期

事件:电气设备:国网公布下半年工作计划,新型电力系统渐加速,配套政策望逐步落地。据北极星电力网报道,7月14日国家电网召开深入学习贯彻习近平总书记“七一“重要讲话精神加快推动新型电力系统建设研讨会,会议上安排国网下半年工作任务,要求积极推动构建以新能源为主体的新型电力系统,加快建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业。

来源：中信证券

点评：下半年,国网共涉及八个重点方面工作,并进一步强化要求服务“双碳“建设,电网发挥居中协调疏导作用,明确建设新型电力系统与电网向能源互联网升级是“一个问题,两个视角”。全年来看,国网相关建设计划预计将如期落地,同时“十四五“期间对用电侧带动作用将进一步加强；“十四五“相关能源规划预计将逐渐出台，相关电力设备龙头有望不断受益，建议积极关注配置。

（投资顾问 古志雄 注册投资顾问证书编号：S02606611020066)

 

三、新股申购提示

倍 杰 特申购代码300 774，申购价格4.57元

中环海陆申购代码301040，申购价格13.57元

国邦医药申购代码707507，申购价格32.57元

 

四、重点个股推荐

参见《早盘视点》完整版（按月定制路径：发现-资讯-资讯产品-资讯-早盘视点；单篇定制路径：发现-金牌鉴股-早盘视点）

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