本周专题:工信部印发三项“十四五”行业规划建议 关注大数据和信息产业投资机会
本周专题:工信部印发三项“十四五”行业规划建议 关注大数据和信息产业投资机会:投资要点 本周策略观点:1、《“十四五”大数据产业发展规划》强调到2025 年大数据产业保持高速增长:十四五期间,我国数据要素市场规模将达到1749 亿元。工业大
投资要点
本周策略观点:1、《“十四五”大数据产业发展规划》强调到2025 年大数据产业保持高速增长:十四五期间,我国数据要素市场规模将达到1749 亿元。工业大数据产业市场规模受技术进步、智能设备普及率提高等影响迅速扩张。2、《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》关注工业软件和开源生态:2020 年,我国工业软件产业规模达到1974 亿元,产品类别发展齐全但不均衡,且各行业国产化差距明显,我国企业主动开源趋势增强,项目覆盖全栈技术领域。3、《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》推动制造业数字化、智能化、网络化发展:
中国制造业企业将呈现工业互联网应用融合程度不断加深、产品服务持续优化、经营模式不断创新的趋势。根据国统局测算,2019 年我国工业互联网平台与工业软件产业存量规模达2486 亿元。建议持续关注相关赛道投资机会。
行业前瞻:第十九届中国国际半导体博览会(2021.12.5-2021.12.7)
重点推荐(已覆盖):美格智能、中兴通讯、兴森科技、朗新科技、海兰信、威胜信息、英维克、天孚通信、华工科技、海能达、中科创达、中国电信、中国联通。
推荐(已覆盖):运营商:中国电信、中国联通;5G 主设备:中兴通讯、烽火通信、海能达;能源信息化:威胜信息;新能源配套:英维克、佳力图;光模块:天孚通信、华工科技、中际旭创、光迅科技;PCB:兴森科技、东山精密;光纤光缆:烽火通信;物联网/车联网:中科创达;IDC:奥飞数据、光环新网;网络可视化:中新赛克;5G 行业专网:海能达;云计算/边缘计算:优刻得;城市数字化转型相关:科大讯飞。
建议关注(未覆盖):大数据产业:慧辰股份、每日互动、博睿数据、东方国信;运营商:中国移动;服务器/路由器/交换机:紫光股份、星网锐捷、浪潮信息;能源信息化:恒华科技;新能源配套:欧陆通、科创新源、科信技术;光模块:新易盛、剑桥科技、光库科技、博创科技;IC 载板/PCB:深南电路、胜宏科技、崇达技术;光纤光缆:亨通光电、长飞光纤;物联网/车联网:广和通、移远通信、和而泰、拓邦股份;IDC:
海兰信、宝信软件、杭钢股份、沙钢股份、城地股份、立昂技术、世纪互联、万国数据;北斗:振芯科技、欧比特、航天宏图、华测导航;碳中和:中天科技、科士达;城市数字化转型相关:海康威视、大华股份、万集科技、佳都科技、万通发展、中电兴发;低轨卫星:中国卫星、中国卫通、海格通信、和而泰、华力创通、欧比特、杰赛科技、康拓红外、天银机电、亚光科技、上海沪工、星宇网达;高清视频:兴图新科;云计算/边缘计算:网宿科技;量子信息产业:国盾量子;小基站:上海瀚讯、震有科技;铁塔:中国铁塔;全国一网:歌华有线、广电网络;工业互联网:工业富联;大数据:每日互动、慧辰资讯;线上教育:世纪鼎利、立思辰;天线射频:通宇通讯、硕贝德、世嘉科技;散热:中石科技;UWB:浩云科技。
市场回顾:本周(2021 年11 月29 日-2021 年12 月3 日,下同)通信(申万)指数上涨0.14%;沪深300 指数上涨0.84%,行业跑输大盘0.70pp。东吴通信优选指数近期表现:本周上涨1.80%,年初至今上涨59.78%,跑赢通信申万指数59.26pp。
风险提示:运营商收入不及预期;政策扶持力度不及预期;5G 产业进度不及预期;5G 网建进度不及预期。
文章来源:东吴证券-
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