10月28日Choice早班车：上海市印发《上海市全面推进城市数字化转型“十四五”规划》

每日精选

界面新闻：李克强主持召开国务院常务会议，会议指出，要坚持扩大对外开放，发挥国内大市场的优势，加大吸引外资力度，鼓励更多外资通过债券市场参与国内发展。会议决定，将境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值税政策的实施期限，延长至“十四五”末，即2025年底。会议要求，有关部门要依法依规做好向全国人大常委会备案工作，同时强化市场监管，遏制操纵市场等违法违规行为。

新华社：国务院新闻办公室27日发表《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书。白皮书介绍，作为世界上最大的发展中国家，中国实施一系列应对气候变化战略、措施和行动，应对气候变化取得积极成效。2020年，中国碳排放强度比2015年下降18.8%，超额完成“十三五”约束性目标，基本扭转了二氧化碳排放快速增长的局面。中国非化石能源占能源消费总量比重提高到15.9%，连续8年成为全球最大新增光伏市场。

央视财经：因为国内疫情控制得当，中国制造业迅速恢复产能，曾经一度转移到东南亚等地的工厂开始回流到国内，国内许多外贸企业的订单也是大幅度增长，订单火爆直接受益的就是跨境物流量。随着订单暴增的同时，物流成本也一路上涨，记者了解到，对于卖家而言过去的物流成本最多不超过整体销售额的10%，现在已经占到了最少30%-35%，有一些比较急的货空运差不多需要60%，成本极其高。

第一财经：国家统计局表示，三季度规模以上工业企业利润保持良好增势，但大宗商品价格高位运行、供应链产业链不够畅通等因素影响企业盈利持续恢复，同时上下游行业间盈利不平衡问题较为突出，工业企业效益恢复的基础仍需进一步巩固。下一步，要按照党中央、国务院决策部署，抓好常态化疫情防控，保持宏观政策连续性稳定性，做好经济跨周期调节，稳定大宗商品价格，持续扩大内需、促进转型升级，激发市场主体活力，确保工业经济运行在合理区间。

宏观经济

工信部：工业和信息化部信息通信管理局召开行政指导会，会议要求，一是电商平台要立即全面自查自纠零售、金融等相关产品的短信营销行为，不得未经消费者同意或请求擅自发送营销短信，完善现有短信营销预案，及时向行业主管部门报告阶段工作进展情况。二是相关基础电信企业和短信息服务企业要立即完善管理制度和技术手段，加强短信端口接入管理，规范短信签名使用，不得接入违规转租资源，不得扩大签名使用范围，通过“回头看”，推动常态化治理。三是12321网络不良与垃圾信息举报受理中心要加强垃圾信息投诉受理、线索转办及监测分析等工作，发挥“风向标”作用，发现苗头性问题及时报告。

界面新闻：电价市场化改革27日进入具体操作实施阶段，今天起，全部工商业企业购买电力，告别了沿用多年的政府目录电价，采用随煤电上网电价上下浮动的市场化电价。市场化电价将跟随煤电上网电价上下浮动，目前，煤电上网电价由“基准价+上下浮动20%”构成，供需双方通过电力市场交易确定，高耗能企业电价浮动不受20%限制。

财联社：据农业农村部全国农产品批发市场一周价格行情监测报告显示，10月15日至10月22日，全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.87元/公斤，比前一周上升11.6%，同比上升27.4%。监测的19种蔬菜价格中，菜花、茄子、菠菜、豆角和芹菜领涨，环比涨幅均超过16%。

中国证券报：记者10月27日就近期人民币汇率走势采访了中银证券全球首席经济学家管涛。管涛表示，美元回调等因素是人民币汇率短期升值的主要原因。下一步，人民币汇率走势将继续取决于市场供求、国内经济基本面和国际金融市场变化等因素，既可能升值，也可能贬值，汇率测不准是必然的，有升有贬、双向波动仍将是常态。

行业动态

证券时报网：为确保经济社会平稳运行、确保能源安全保供、确保人民群众温暖过冬，晋能控股集团承诺，今冬明春5500大卡动力煤坑口价不超1200元/吨。据介绍，四季度以来，面对国内外能源供应紧张形势，晋能控股集团按照党中央、国务院和山西省委、省政府决策部署，积极履行国有企业社会责任，不讲条件、不计成本、不折不扣落实六省市煤炭保供任务、东北地区发电供热企业保供任务、年度电煤长协1/4保供等各类电煤保供任务。

经济日报：推动共同富裕背景下的房地产行业，将更加平稳健康发展。房地产政策将重点在防风险、保刚需、重保障、调分配等方面持续发力。房地产拥有较大行业规模，尽管告别过快增速，仍将在推动经济发展方面发挥重要作用，且在住房租赁、城市更新、老旧小区改造等方面仍有广阔结构性发展空间。

第一财经：据中国汽车工业协会整理的海关总署公布的数据分析，2021年前三季度，汽车整车共进口75.4万辆，同比增长21.9%；整车进口金额417.3亿美元，同比增长39.1%。汽车整车共出口149.2万辆，同比增长1.1倍；出口金额240.4亿美元，同比增长1.2倍。

e公司：上海市印发《上海市全面推进城市数字化转型“十四五”规划》。规划提出，打造高端低碳算力集群。建设超大型数据中心、大中型数据中心和边缘数据中心组合的高性能协同计算生态。推动数据中心存算一体集约化布局，加快打造全国一体化大数据中心体系的上海枢纽节点。实施计算增效计划，构建高性能计算体系，构建人工智能加速器体系，推动建设内容、网络、存储、计算四位一体的边缘计算资源池。打造全球数据中心，面向国际数据流通提供公共服务。

股市聚焦

上海证券报：公募基金三季度报告披露完毕，宁德时代超越贵州茅台，成为基金头号重仓股。天相统计数据显示，共有1225只基金重仓持有宁德时代，截至三季度末持仓市值高达1171亿元。1217只基金重仓持有贵州茅台，持仓市值为1092亿元。药明康德、五粮液和海康威视也进入基金前5大重仓股名单。

澎湃新闻：10月27日晚间，中国平安保险(集团)股份有限公司发布的2021年三季报显示，今年前三季度，中国平安实现归属于母公司股东的营运利润1187.37亿元，同比增长9.2%；归属于母公司股东的净利润816.38亿元，同比下降20.8%，主要受公司对华夏幸福基业股份有限公司相关投资资产进行减值计提等调整的影响。

第一财经：立讯精密披露三季报，前三季度净利润46.9亿元，同比增长0.21%，其中第三季度净利润16亿元，同比下降25.28%。报告期内，外部环境持续复杂多变，除了海内、外疫情的持续反复，上游材料短缺、价格上涨、运输能力下降及运输成本上升等因素也对公司获利能力及部分产品的出货造成一定影响。

海通证券：策略上，近期市场的主流资金还是呈现存量运行特征，以碳减排为核心的新能源板块成为为数不多的具有持续性的热点。就结果来看政策的支持加上相关金融机构的资金支持，使得这一板块深挖的细分子行业较多，其中不乏一些估值具有远期优势还未被大幅炒作的品种，这也使得市场中的存量资金可以在碳减排这一大的概念下不断切换炒作热点，预期这一条主线还将在接下来的行情中被不断深挖，投资者也可密切关注其中的机会，或者以行业ETF的形式一键布局。具体操作上，由于目前市场整体偏弱，投资者心态谨慎，存量博弈特点明显，建议还是寻找具有中期安全边际的品种，如新能源板块中具有估值优势的一些细分子行业。

新股申购：无

新债申购：宏发转债

新股上市：成大生物、戎美股份

新债上市：无

公司新闻

梦网科技：子公司中标中移互联网采购项目

保利联合：保利新联拟增资不超3亿元引进投资者

*ST德新：高精密锂电池自动裁切模具业务规模尚小

伊利股份：收购澳优乳业34.33%股权并触发全面要约

壹石通：拟3.5亿元投建电子材料生产基地

晶晨股份：第三季度净利润同比增411.68% 智能机顶盒芯片出货量大增

云南白药：第三季度净利润6.49亿元同比降63.94%

老白干酒：第三季度净利同比增8% 佳沃集团退出前十股东名单

口子窖：第三季度净利同比增22.7% 招商中证白酒持股比例达4.8%

迎驾贡酒：第三季度净利同比增86% 招商中证白酒大幅增持

铁科轨道：中标4.49亿元铁路建设物资招标项目

安诺其：董秘拟2000万至4000万元增持股份

奥特维：无锡华信等拟减持公司不超3%股份

梦百合：拟定增募资12.86亿元加快全球布局

数据一览

沪深股市：27日三大指数集体低开，早间持续走低，午后维持低位震荡走势，两市成交额连续第4个交易日突破一万亿元。截至收盘，沪指跌0.98%，深证成指跌1.09%，创业板指跌0.56%。盘面上，电力、酒店餐饮、电气设备等板块涨幅居前；煤炭、文教休闲、造纸、家电等板块跌幅居前。

港股：恒指跌1.57%，恒生科技指数跌3.19%。教育板块重挫，宇华教育跌近20%。科技股多数下跌，哔哩哔哩、美团跌超5%。新能源电力股逆势走强，金风科技涨近12%，华能国际电力涨超7%。创维集团涨超59%，公司前三财季净利7.63亿元，同比增长40%。

沪深港通：10月27日，北向资金净卖出30.43亿元，终结连续6日净买入；其中沪股通净买入8.46亿元，深股通净卖出38.89亿元。前十大成交股中，天赐材料、赣锋锂业、隆基股份买入额位列前三，分别获净买入6.6亿元、4.3亿元、4.06亿元。

龙虎榜：10月27日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是天赐材料，3日净流入16.49亿元。数据显示，该股日内大涨8.21%，3日累涨21.88%。具体看，深股通3日净买入15.58亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及34股，其中14股被机构净买入，东方雨虹被买入最多，为4.97亿元。另外20股被机构净卖出，金开新能被卖出最多，3日净卖出3.12亿元。

融资融券：截至10月26日，沪深两市两融余额为18705.34亿元，较前一交易日增加17.51亿元。其中，融资余额为17084.3亿元，较前一交易日增加29.17亿元；融券余额为1621.04亿元，较前一交易日减少11.66亿元。

Shibor:隔夜shibor报1.9210%，上涨37.5个基点；7天shibor报2.2680%，上涨0.6个基点；3个月shibor报2.4450%，上涨0.2个基点。

外汇

10月27日，人民币中间价报6.3856，上调34点，上一交易日中间价报6.389。在岸人民币兑美元收盘报6.3934，较上一交易日下跌122点。

楼市观察

中国证券网：据上海市房地产交易中心消息，上海市房地产交易中心10月26日发布通告称，为持续优化营商环境，进一步推进政务服务“一网通办”，让信息多跑路、群众少跑腿，方便人民群众存量房买卖合同网上签约，定于2021年10月26日在“一网通办”开通存量房买卖双方未通过中介交易网上签订合同服务。

澎湃新闻：10月27日，一则关于“上海已经开始对租房市场进行价格指导”的消息在网络流传。网传消息称，“今天被链家通知，租房的价格被指导了。市场价6000元的，规定只能租5000左右，要么出租要么下架”。对此，链家方面回应称暂未接到相关通知。

国际资讯

界面新闻：10月27日，王毅国务委员兼外长在访问希腊期间，接受希腊《消息报》书面采访。王毅指出，作为中希海运合作的突出成果，中远海运比雷埃夫斯港项目已成为中希、中欧共建“一带一路”合作的典范。在双方的共同努力下，比港快速发展为地中海第一大港，为当地创造直接就业岗位3000多个，社会直接贡献逾14亿欧元，为希腊经济发展作出积极贡献。

中国基金报：一家全球最大养老金决定一年多内将150亿欧元资产(约1112亿元人民币)的化石能源(煤炭、石油、天然气)全部抛售。这是全球投资行业在应对气候问题上最为激进也最为直接的举措，这也是全球主要养老金较大规模的单一撤资行动。管理约5300亿欧元(约3.9万亿元人民币)资产的荷兰公共部门养老金(ABP)做出这一决定，让投资界看到了资产集团在碳中和问题上的决心。

界面新闻：俄罗斯联邦反垄断局对苹果公司发起立案调查，原因是苹果应用程序商店中的软件没有向消费者告知其他支付方式，苹果公司因此可能面临经营性罚款。今年8月底，俄罗斯联邦反垄断局发布通告称，苹果公司正在滥用其在应用程序市场的主导地位，不向消费者告知其他更为优惠的商品支付方式。

期货行情

国内期货：国内商品期货收盘，多数品种下跌，煤炭、化工跌幅居前，郑煤、焦炭、焦煤、郑醇、硅铁、PVC、EG多个品种主力合约跌停，锰硅、尿素跌超7%，红枣、LPG等跌超6%，EB、沪铝等跌超4%，鸡蛋、螺纹等跌超3%，沪镍、沪锌等跌超2%，沪铜、玻璃等跌超1%，豆一、玉米等小幅下跌；仅生猪、白糖等少数品种收涨。

国际期货：美东时间周三，国际金价上涨。截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价27日比前一交易日上涨5.4美元，收于每盎司1798.8美元，涨幅为0.30%。国际油价显著下跌，美油、布油均跌超2%。截至当天收盘，纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格下跌1.99美元，收于每桶82.66美元，跌幅2.35%；12月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.82美元，收于每桶84.58美元，跌幅2.11%。

海外指数

美国股市：美东时间周三，美股三大指数涨跌互现，道指跌近270点，标普500指数小幅下跌，纳指近乎收平。截止收盘，道琼斯指数跌266.19点，跌幅0.74%，报35490.69点；纳斯达克指数涨0.13点，涨幅0.0008%，报15235.84点；标普500指数跌23.11点，跌幅0.51%，报4551.68点。

欧洲股市：欧洲时间周三，欧洲股市全线下跌。截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数27日报收于7253.27点，比前一交易日下跌24.35点，跌幅为0.34%；法国巴黎股市CAC40指数报收于6753.52点，比前一交易日下跌12.99点，跌幅为0.19%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15705.81点，比前一交易日下跌51.25点，跌幅为0.33%。

亚太股市：10月27日，日经225指数收跌0.03%，报29098.24点。韩国综合指数收跌0.77%，报3025.49点。

文章来源：东方财富研究中心