9月23日Choice早班车：中共中央、国务院印发《知识产权强国建设纲要(2021-2035年)》

每日精选

界面新闻：在第四个“中国农民丰收节”到来之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平代表党中央，向全国广大农民和工作在“三农”战线上的同志们致以节日的祝贺和诚挚的慰问。习近平强调，民族要复兴，乡村必振兴。进入实现第二个百年奋斗目标新征程，“三农”工作重心已历史性转向全面推进乡村振兴。各级党委和政府要贯彻党中央关于“三农”工作的大政方针和决策部署，坚持农业农村优先发展，加快农业农村现代化，让广大农民生活芝麻开花节节高。

证券时报：9月22日，银保监会印发商业银行监管评级办法。据悉，商业银行监管评级结果分为1-6级和S级，其中，1级进一步细分为A、B两个档次，2-4级进一步细分为A、B、C三个档次。评级结果为1-6级的，数值越大反映机构风险越大，需要越高程度的监管关注。正处于重组、被接管、实施市场退出等情况的商业银行经监管机构认定后直接列为S级，不参加当年监管评级。

e公司：中共中央、国务院印发《知识产权强国建设纲要(2021-2035年)》。目标到2025年，知识产权强国建设取得明显成效，知识产权保护更加严格，社会满意度达到并保持较高水平，知识产权市场价值进一步凸显，品牌竞争力大幅提升，专利密集型产业增加值占GDP比重达到13%，版权产业增加值占GDP比重达到7.5%，知识产权使用费年进出口总额达到3500亿元，每万人口高价值发明专利拥有量达到12件。

第一财经：李克强主持召开国务院常务会议，要求做好跨周期调节，稳定合理预期，保持经济平稳运行；审议通过“十四五”新型基础设施建设规划，推动扩内需促转型增后劲；部署加快中小型病险水库除险加固，提升供水和防灾减灾能力。

宏观经济

e公司：国家发展改革委、工业和信息化部等13部门近日联合下发通知，要求各地和有关中央企业采取有力措施，做好今后一段时间国内化肥保供稳价工作。允许磷肥企业在磷石膏年度控制总量不增加的情况下，调整平衡企业月度、季度间新增磷石膏考核指标；要强化储备调节作用及时投放钾肥储备，鼓励引导本地区化肥生产流通企业保障国内市场供应，严格按照最新规定对进出口化肥实施法定检验。

界面新闻：广东省人民政府办公厅发布关于中国(广东)自由贸易试验区发展“十四五”规划的通知。其中提出，到2025年，建成具有国际影响力的新型国际贸易中心、大湾区高品质消费新中心、国际航运枢纽和我国金融开放创新试验示范窗口，打造高水平对外开放门户枢纽。

e公司：9月22日，交通运输部部长李小鹏主持召开部务会。会议强调，交通运输行业是北斗系统最大的民用行业用户之一，北斗系统已成为行业转型升级发展不可或缺的重要因素。“十四五”期，要继续深入推进行业北斗系统应用，加强规划引领和政策支持，拓展北斗应用领域和模式，助力行业北斗产业化发展，大力推进北斗国际化应用。

行业动态

界面新闻：为贯彻落实《关于加强义务教育阶段学科类校外培训收费监管的通知》，近日，发改委价格司召开视频会议，就有关工作进行了全面具体部署。会议要求各地充分认识加强学科类校外培训收费监管工作的重大意义，明确工作目标和主要任务，准确把握政策要求，抓紧推进组织实施工作。会上，还对《通知》的主要政策内容进行了详细解读。学科类校外培训收费监管实行政府指导价管理。各地政府制定的浮动幅度，上浮不得超过10%，下浮可不限。

e公司：中国水泥协会发布通知，稳定两广和江浙地区以及云南水泥市场价格。各大集团要采取措施，加大物流调度，填补市场空缺，平抑局部地区价格过快上涨，并与企业所在地政府部门做好沟通，既要保障地方经济建设所需水泥产品，又要兼顾落实“双控”目标。

我的钢铁网：据Mysteel调研，云南省钢厂减产将集中在9月15日-9月30日，省内7家主要建筑钢材生产企业产量均要求继续压缩，涉及17条螺纹钢产线，12条盘螺产线。按照各钢厂后期的减产幅度，预计7家主导钢厂螺纹钢总的产能利用率降至34.46%左右，总的盘螺产能利用率降至30.57%左右。经测算9月15日-9月30日集中减产的时间段内，云南省整体的建筑钢材产量相比于正常水平将减少45-50万吨。

中国信通院：2021年8月，国内市场手机出货量2430.6万部，同比下降9.7%；其中，5G手机1768.8万部，同比增长9.4%，占同期手机出货量的72.8%。

股市聚焦

第一财经：记者从多个独立信源获悉，上交所、深交所相关人士正在筹备一份关于上市公司进一步披露ESG信息(即环境、社会责任以及公司治理)的相关文件。

中国证券报：震荡行情下，投资一揽子基金的公募FOF产品备受追捧。今年以来新成立的FOF规模超过780亿元，较2020年全年大增152.94%。从近一年维度看，FOF平均收益率达到了12.35%，赚钱效应突出。分析人士指出，随着居民资产配置比例中的基金资产占比上升，投资确定性高的FOF基金将越来越受到投资者认同。

证券时报：22日午后，中国石油强势拉升，截至收盘上涨7.19%收报6.11元，创逾两年来新高；当前市值1.05万亿元，已逼近宁德时代。事实上，自今年8月23日以来，中国石油便开启持续上涨模式，截至今日收盘，一个月时间已累计大涨43%。有分析指出，中国石油股价大涨，主要是受益于原油、天然气等油气产品价格上升，公司产品量价齐升。

海通证券：海通证券指出，建议可以继续挖掘碳中和概念板块和周期资源板块。碳中和目前已进入政策落地实施阶段，今日电力股大幅上涨，预计碳中和这一主题将延续较长的时间周期，对发电、煤炭、储能等诸多行业都有根本性的影响，其中必将会产生大量的投资机会。周期资源方面，仍需关注单大宗商品期货价格的变动，积极挖掘因行业供给不足、环保压力等引发价格上涨而带来的投资机会。

新股申购：无

新债申购：无

新股上市：开勒股份

新债上市：川恒转债

公司新闻

陕天然气：调整陕西省内天然气管道运价减少2021年净利润约3500万元

西大门：浙江省实行用电降负荷公司被迫临时停产

万邦达：签订神木高新区项目特许经营协议项目预估投资约6.72亿元

双良节能：子公司签订合计13.495万吨多晶硅料采购合同

延安必康：子公司将向新宙邦供应六氟磷酸锂

悦康药业：1.8亿元投资小核酸药物小试及中试平台项目

重庆水务：分期出资10亿元组建管网公司

东北制药：方大钢铁要约收购公司股份期满明日停牌

三七互娱：计划投入5亿元继续参与科技创新计划等6大方向

中粮科技：5.87亿元投建年产3万吨丙交酯项目

航锦科技：主要产品烧碱价格全面上调近一周累计涨幅约51%

天原股份：受能耗双控影响电石产量将减少约2.5万吨/月

迎丰股份：公司自9月22日至9月30日临时停产

康恩贝：拟出让珍视明42%股权仍将为其单一第一大股东

数据一览

沪深股市：9月22日，A股三大股指低开后震荡回升，盘中创业板指、沪指先后翻红。截至收盘，沪指涨0.4%，深证成指跌0.57%，创业板指跌0.91%。盘面上，风电、核电、煤炭、中船系、特高压、水泥、光伏等板块涨幅居前；白酒、猪肉、养鸡、盐湖提锂、银行、元宇宙等板块跌幅居前。

龙虎榜：9月22日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是太阳能，为2.39亿元。数据显示，该股日内涨停收盘，全天换手率19.48%。机构参与龙虎榜中个股共涉及28股，其中19股被机构净买入，太阳能被买入最多，为4.7亿元。另外的9股被机构净卖出，华自科技被卖出最多，3日净卖出1.37亿元。

融资融券：截至9月17日，沪深两市的融资融券余额为18918.9亿元，环比减少203.49亿元，其中融资余额17295.47亿元，环比减少183.17亿元。分市场来看，沪市两融余额为10197.99亿元，环比减少116.75亿元，深市两融余额8720.91亿元，环比减少86.74亿元。

Shibor：隔夜shibor报2.1610%，上涨5.4个基点；7天shibor报2.2320%，下跌0.2个基点；3个月shibor报2.3850%，上涨0.7个基点。

外汇

9月22日，人民币对美元中间价调贬166个基点，报6.4693，上一交易日中间价6.4527。在岸人民币兑美元收盘报6.4683，较上一交易日跌162个基点。

楼市观察

e公司：日前，重庆市住房和城乡建设委员会出台了《关于加强房地产开发项目预售资金监管的通知》。《通知》指出，将取消核减预售资金首付款监管比例的有关规定，全市房地产开发项目预售资金首付款监管全部按照预售总额的35%核定；不再执行《重庆市商品房预售资金首付款使用监管实施细则》第十一条、第十二条、第十三条及其他有关文件明确的降低预售资金监管比例的规定。

澎湃新闻： 根据中指研究院公布的数据，今年“中秋”期间(9月19日-21日)，部分重点监测城市商品住宅成交面积较去年同期下降69%，与去年“中秋”假期低基数相比，亦下降39%。中指研究院指数事业部研究副总监陈文静指出，主要原因在于房地产监管环境依旧较严，多地调控政策逐渐显效，导致购房者置业意愿快速下滑，市场观望情绪浓厚，商品住宅成交规模有所下降。

深圳商报：9月22日，恒大地产集团有限公司发布2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2021年付息公告：20恒大04债券将于2021年9月23日支付2020年9月23日至2021年9月22日期间的利息。

国际资讯

界面新闻：英国能源监管机构Ofgem负责人Jonathan Brearley周三表示，最近天然气价格出现前所未有的上涨，更多能源供应商或将倒闭。Brearley指出：“看看天然气价格的变化，这确实是我们认为以前没有见过的速度。我们确实预计更多供应商无法面对我们所处的环境。”

金十数据：日本央行将基准利率维持在-0.1%不变、将10年期国债收益率目标维持在0%附近不变，符合市场预期。

界面新闻：欧洲央行管委穆勒表示，欧洲央行将讨论在紧急抗疫购债计划(PEPP)结束后提高常规量化宽松。欧洲央行应该可以在明年3月结束紧急抗疫购债计划(PEPP)。

期货行情

国内期货：9月22日，国内商品期货多数收涨，硅铁、锰硅、动力煤、尿素、苹果涨停，焦煤涨超8%，纯碱涨超7%，沪锡、焦炭涨超6%，玻璃涨超4%，铁矿、纸浆涨超3%。

国际期货：美东时间周三，国际金价微涨。截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价22日比前一交易日上涨0.6美元，收于每盎司1778.8美元，涨幅为0.03%。国际油价显著上涨，美油、布油均涨超2%。截至当天收盘，纽约商品交易所11月交货的轻质原油期货价格上涨1.74美元，收于每桶72.23美元，涨幅2.47%；11月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.83美元，收于每桶76.19美元，涨幅2.46%。

海外指数

美国股市：美东时间周三，美股三大指数集体上涨。截止收盘，道琼斯指数涨338.48点，涨幅1.00%，报34258.32点；纳斯达克指数涨150.45点，涨幅1.02%，报14896.85点；标普500指数涨41.45点，涨幅0.95%，报4395.64点。消息面上，美联储FOMC公布货币政策决议，将基准利率继续维持在0%至0.25%的区间，符合市场预期。另外，根据美联储公布的最新经济预测，预计2022年年底之前会加息至0.5%左右，早于之前5月份的预期。盘面上，大型科技股多数上涨，奈飞涨3.06%，苹果涨1.69%。能源股、航空股集体上涨，西方石油涨5.19%，康菲石油涨4.94%，波音涨4.06%，美国航空涨3.85%。热门中概股多数上涨，京东涨3.29%，蔚来汽车涨2.29%。

欧洲股市：欧洲时间周三，欧洲股市全线上涨，三大指数均涨超1%。截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数22日报收于7083.37点，比前一交易日上涨102.39点，涨幅为1.47%；法国巴黎股市CAC40指数报收于6637.00点，比前一交易日上涨84.27点，涨幅为1.29%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15506.74点，比前一交易日上涨158.21点，涨幅为1.03%。

亚太股市：9月22日，日经225指数收盘下跌180.71点，跌幅0.61%，报29659.00点。

文章来源：东方财富研究中心