股市动态 | 缩量上涨！电池板块“霸榜” 《全民健身计划》引发涨停潮

8月4日，三大指数低开高走，高位处一度震荡下行，遇到有力承托后，指数单边上行，尾盘均收在高位，大盘整体表现强势。指数延续近期来创业板指强，深成指次之，沪指较弱的结构，这或说明市场回归科技的主线。市场交易小幅收缩至1.29万亿左右，交易保持活跃，北向资金全日净买入约55亿元。

对于市场，东吴证券认为，从大的结构看，上证指数仍处于宽幅震荡的区间内，而创业板和科创板的上升趋势暂未改变，结构化仍是市场主流。短期超跌反弹的蓝筹白马不宜太过追高，后期调整后分批建仓为好。而科技成长做为政策支持的主线，未来仍有表现空间，调整时可适当留意，关键还是看公司在行业内是否具备较强的进口替代潜力，以此为标准来寻找投资标的。

市场风格向消费股切换的势头停止，与昨日盘面相比，板块高低切换明显。电池相关板块再度成为“最热”题材，其中宁德时代涨超7%，比亚迪尾盘涨停，推高市场气氛。盐湖提锂、稀土永磁、材料行业、储能、体育产业、半导体等走强。医药、三孩概念相关板块出现回调，乳业、食品饮料、酿酒、鸡肉、猪肉等消费板块走弱。

截至收盘，沪指涨0.85%，报3477.22点，成交5468亿元；深成指涨1.72%，报14990.11点，成交7422亿元；创业板指涨2.47%，报3563.13点，成交3356亿元。两市合计成交12890亿元，北向资金净流入55.46亿元。

个股方面，盘面上涨多跌少，百股涨停。

电动化趋势明显，电池相关板块“霸榜”

8月4日，电池相关板块经过昨日短暂“休整”后火力全开，上涨前十板块中，电池板块占据其中六席，其中刀片电池大涨7.9%，固态电池涨6.87%，钠离子电池、HIT电池、锂电池、宁组合涨超5%，电池成为今日盘面的绝对主角。

消息面上，截至8月3日，锂电池指数年内涨幅高达57.35%，成交额突破10万亿。装车量方面，2021年1-6月，国内动力电池装车量累计达到52.5GWh，同比累计增长200.3%。

东吴证券研报指出，锂电设备行业是黄金成长赛道，持续受益于全球电动化大趋势。2020年海外二次疫情导致海外电池厂扩产进展滞后，但扩产计划不会取消，因此判断在目前海外疫情暂缓的背景下，2021年海外电池厂扩产将明显提速。

此外，动力电池迈入扩产高峰，龙头设备商稀缺性将逐步显现。目前，动力电池以及电动车行业龙头均在用不同方式锁定上下游资源，其中设备公司竞争者较少，具备稀缺性估值溢价，将随着扩产高峰到达逐渐显现。全球电动需求爆发，电池厂规划产能翻倍增长，低自动化率产线招工难度暴增，因此亟需“机器换人”提升产线自动化率，未来设备采购形式为分段采购和整线总包共存，未来客户为电池厂和整车厂共存。

值得一提的是，7月30日召开的中共中央政治局会议表示，挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展。高层对新能源汽车的积极表态对电池板块也有积极影响。

国务院印发《全民健身计划》，体育产业掀涨停潮

8月4日，体育产业板块大幅高开超4%后快速拉升，盘中涨幅在达到5.2%后触顶回调。截至收盘，板块保留3.91%的涨幅。

消息面上，8月3日，国务院印发《全民健身计划(2021-2025年)》(以下简称《计划》)，就今后一个时期促进全民健身更高水平发展，更好满足人民群众的健身和健康需求作出部署。

渤海证券表示，本次《计划》将继续推动国内体育产业发展。《计划》是继2019 年国务院办公厅印发《体育强国建设纲要》后对体育产业的又一重磅文件。具体来看，《计划》中2025 年体育产业总规模达到5 万亿产值的政策目标与国务院2014 年推出的《46 号文》目标相同，我们预计2020 年国内体育产业规模约为3 万亿左右，那么对应2020-2025 年产业规模复合增速为10%左右，体育产业的稳步发展趋势十分明显。

有投资人士表示，按照11%左右的保守增速估算，2025年我国体育产业总规模至少能够达到5.31万亿元的水准，在他看来，随着相关政策的不断落地，2025年我国体育产业的总规模还将超出这一数值。

盐湖提锂、稀土永磁卷土重来

8月4日，盐湖提锂小幅高开后波动拉升，午后，板块二次启动，尾盘收在高位，板块收涨6.66%。同为稀缺资源的稀土永磁板块，小幅高开后波动上行，午后再度拉升，收涨4.75%。两个稀缺资源板块走势相近，均获大涨。

消息面上，据e公司消息，面对强劲的市场需求，开发提取储量丰富的盐湖锂资源势在必行。经过一批公司多年努力，我国盐湖提锂迎来大规模产业化拐点，行业平均成本逐步降至3万元至6万元/吨，产能也快速壮大，从青海到西藏，冉冉崛起的盐湖提锂产业，有望为新能源产业提供稳定的资源供应保障。“在青海盐湖上，盐湖提锂产业已初具规模。”青海当地政府人士表示。从西宁出发向南20公里，南川工业园区一片繁忙。这个致力于高新技术的工业园聚集了比亚迪、宁德时代、泰丰先行等锂电产业龙头。

据生意社监测显示，7月国内稀土市场价格指数走势大幅上涨，国内镨钕系稀土价格走高，重稀土市场价格上涨，国内稀土市场行情暴涨。数据显示，截至7月底，稀土指数当月上涨15.97%，较2015年9月13日最低点上涨了114.39%。

中信证券指出，新能源汽车需求开始爆发，碳中和下风电、节能变频空调等下游需求持续回暖，稀土下游需求有望持续向好；“十四五”期间国内稀土供给仍将受到开采总量指标的限制，打黑、环保等供给侧高压政策仍将继续，预计未来5年海外供给增量相对有限，全球稀土供需或将长期处于紧平衡状态。稀土价格有望开启长牛。

值得一提的是，在面对百年未有之大变局时，锂资源、稀土资源作为我国自有的珍稀矿产资源，紧紧将其攥住能够充分发挥稀缺资源的战略价值。

迈瑞医疗重挫7%，医疗板块走弱

8月4日，医疗板块小幅低开后迅速下滑走弱，早盘触底后上行抬升，午后，板块绿盘平稳波动。

消息面上，8月4日，5000亿医疗器械龙头迈瑞医疗低开5%后股价下坠，股价跌幅一度超过9%。股价触底后缓步回升，期间多次剧烈反弹，均无功而返，截至收盘，迈瑞医疗跌7.11%，主力流出约4.6亿元。

迈瑞医疗的无理由“闪崩”带动医疗板块下行走弱。

文章来源：财经网