政治局会议首提碳达峰碳中和，板块有望迎来第3波行情？

5月6日早盘，碳中和概念震荡拉升，截至午间收盘，中钢国际、雪迪龙、华银电力涨停，开尔新材、中利集团、闽东电力等多股均不同程度上涨。

中共中央政治局4月30日召开会议，会议强调，要引领产业优化升级，强化国家战略科技力量，积极发展工业互联网，加快产业数字化。要有序推进碳达峰、碳中和工作，积极发展新能源。

这是中央政治局会议首提碳达峰、碳中和。去年12月16日至18日的中央经济工作会议，首次将碳达峰、碳中和列入新一年的重点任务。

二级市场上，最近两个多月，碳中和概念迅速蹿红，多家上市公司股价演绎了一出出大涨大跌的悲喜剧。

据中国证券报统计，2月26日至3月16日，开尔新材股价大涨132.69%。3月17日，深交所下发关注函。公司回复称，无任何产品或系统涉及对二氧化碳的直接中和或净化，与碳中和无直接关联性；自今年碳中和概念升温以来，针对该概念，未发布任何迎合或擦边性质公告，目前未筹划任何相关重大事项。随后，从3月22日到4月29日，该股最大跌幅达43.94%。

开尔新材并非个例。今年2月初至4月29日，维尔利先是快速上涨44%，之后持续下跌逾24%；首航高科一路上涨110%后调头向下，短期跌幅达30%以上……

对此，业内人士指出，碳中和概念“烫手”，但板块之中鱼龙混杂，投资者需睁大眼睛明辨谁是真正受益股。从陆续公布的碳中和有关意见和行业、区域规划看，节能减排将成为碳中和领域重要“赛道”，而光伏、风电、核电等新能源市场将借此打开更广阔空间。

对于碳中和概念的炒作，巨泽投资董事长马澄认为，一些蹭热点、业绩没有实质增长的公司股价上涨不具持续性，而通过碳交易体现业绩的公司将持续受益。

东北证券表示，为遏制全球变暖，包括我国在内的40余个国家和地区积极发展碳交易市场，利用市场化机制控制和减少温室气体排放。碳交易市场正常运转依赖碳排放的准确与快速统计，为包含碳监测在内的环境监测行业带来历史性发展机遇。用于温室气体监测的CEMS系统占比预计将提升，环境监测逐步转向第三方投资建设及运营。重点公司推荐：(1)先河环保，国内规模最大、产品线最全、创新能力最强的环境监测仪器专业生产企业之一。(2)蓝盾光电，具备较强创新和产品研发能力的高新技术企业，环境监测业务收入增幅较大。(3)汉威科技，气体传感器龙头，生产二氧化碳、甲烷、挥发性有机物等传感器，从事重点污染企业排放监测监控十余年。