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去年高位发行的4只主题基金还亏着 8只碳中和ETF又来了

来源:界面新闻
时间:2022-06-28 21:51:00
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去年高位发行的4只主题基金还亏着 8只碳中和ETF又来了:ETF细分赛道再添瞩目新产品。今日傍晚,易方达、广发、富国、南方、招商、汇添富、工银瑞信、大成等八家公募上报的中证碳中和ETF正式获批,并将很快启动发行。 作为国内首批碳中和ETF,

ETF细分赛道再添瞩目新产品。今日傍晚,易方达、广发、富国、南方、招商、汇添富、工银瑞信、大成等八家公募上报的中证碳中和ETF正式获批,并将很快启动发行。

作为国内首批碳中和ETF,该类产品采取完全复制法,跟踪复制中证上海环交所碳中和指数(931755.CSI)。该指数是中证指数有限公司和上海环交所的合作主题产品,从沪深市场中选取100只业务涉及清洁能源、储能等深度低碳领域,以及高碳排放行业中减排潜力较大的上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场中对碳中和贡献较大的上市公司证券的整体表现。

该指数发布于2021年10月21日,以2017年6月30日为基日,以1000点为基点。中证指数有限公司网站显示,指数纳入的个股中,深度低碳领域的个股(清洁能源与储能、绿色交通、减碳和固碳技术等)目前占比66.47%;高碳减排领域的个股(火电、钢铁、建材、有色金属、化工、建筑等)目前占比33.53%。

表:中证上海环交所碳中和指数前十大重仓股明细来源:中证指数有限公司

截至6月28日,该指数的前十大权重股分别为宁德时代(300750.SZ)、隆基绿能(601012.SH)、比亚迪(002594.SZ)、紫金矿(601899.SH)、长江电力(600900.SH)、东方雨虹(002271.SZ)、海螺水泥(600585.SH)、通威股份(600438.SH)、恩捷股份(002812.SZ)、天齐锂业(002466.SZ),前十大重仓股合计占比43.49%。

从指数表现来看,指数自去年11月的2400点高位下跌至今年4月25日的1665.4点,跌幅达29.14%。随着新能源板块的回温,近一个月以来,指数收益率为16.36%。

表:目前市面上现有的8只碳中和主题基金业绩明细来源:Wind 界面新闻研究部

对于投资者来说,虽然指数比较新颖,但碳中和主题的基金却并不陌生。Wind数据显示,自去年8月份以来,陆续有8只以碳中和命名的主题基金发行。

由于成立日期的不同,8只碳中和主题基金的回报率并不一致。最早成立的西部利得碳中和基金,抢在去年8月19日成立,抢得全市场首只碳中和基金的命名权。截至今年一季度末,基金规模为19.54亿元,自去年11月23日-今年4月26日,基金的回撤高达43.67%。虽然在近两个月出现了32.94%的涨幅,但成立至今的回报率仍是-1.62%。

紧随其后成立的汇添富碳中和主题,也在去年10月至今年4月出现了35.29%的回撤。成立至今,该基金回报率为-2.81%。

创金合信碳中和同样演绎了这种惨剧。该基金2021年9月份成立,12月份至今年4月份经历了42.99%的回撤。纵然近两个月的涨幅为33.79%,但基金净值尚未从深坑中爬出来,成立至今回报率为-10.28%。

今年2、3月份成立的中欧碳中和、兴银碳中和两只基金已经获得了正收益。虽然同样在3-4月份经历了大幅回撤,但因为成立时恰逢市场低点,建仓更具备性价比,截至6月27日,两只基金的回报率分别为17%、9.2%。

为何碳中和主题基金会出现30%-40%的回撤?这和基金的持仓有关,界面新闻记者根据一季度报统计发现,持仓多以宁德时代(300750.SZ)、赣锋锂业(002460.SZ)、隆基绿能(601012.SH)、比亚迪(002594.SZ)、天齐锂业(002466.SZ)等电力设备、有色金属等龙头股为主。

现有的碳中和主题基金收益不佳,异化成新能源基金,投资者对于碳中和板块的热忱是否还在?

文章来源:界面新闻