绿色电力板块走势活跃 银星能源、湖南发展涨停 江苏新能等大涨

绿色电力板块23日盘中走势活跃，截至发稿，聆达股份涨近12%，银星能源、湖南发展涨停，太阳能、江苏新能涨幅超8%，吉电股份涨近7%，大唐发电、林洋能源、福能股份、晶科科技等涨幅超5%。

据悉，双碳目标发布以来，关于碳达峰的各种具体政策持续出台，风光等清洁能源长远发展目标明确。2021年10月24日，中共中央、国务院正式印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，要求(1)到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右；(2)到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上；(3)到2060年，非化石能源消费比重达到80%以上。

2021年10月26日，国务院关于印发《2030年前碳达峰行动方案的通知》，提出坚持陆海并重，推动风电协调快速发展，完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地；推进退役风电机组叶片等新兴产业废物循环利用，以及“海上风电+海洋牧场”等低碳农业模式。

2021年3月公布的《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》提出，要建设九大清洁能源基地和五大海上风电基地。目前九大清洁能源基地和五大海上风电基地所涉及的相关省份均已出台“十四五”期间风电和光伏的规划，不少地区规划了百万千瓦乃至千万的新能源大基地项目。根据北极星太阳能光伏网统计，目前各省(区/市)规划百万千瓦大基地项目46个，千万千瓦大基地项目41个。

目前，首批100GW风光大基地项目已经有序开工，预计风光各占一半。根据北极星太阳能光伏网统计，自2021年10月中旬以来，全国已有超过46.34GW风光大基地项目陆续开工建设，已公布的总投资达2068亿元。

我国风电累计装机规模稳步增长。根据国家能源局数据，截至2021年三季度，我国风电累计装机规模为298GW，2011-2020年的CAGR为22%。经历了2020年陆上风电抢装行情之后，2021年风电新增装机速度有所放缓。根据国家能源局数据，2021年1-9月我国风电新增装机容量16.4GW，同比增长25.8%，2021年1-9月新增装机规模与2020年前三季度17.3GW的招标规模基本持平。

开源证券指出，随着碳中和行动的不断推进，全球风电装机规模有望实现快速增长。随着海上风电开发技术的成熟和海上风电度电成本的进一步下降，未来海上风电新增装机量占比将快速提升，预计2025年新增装机容量中海上风电占比为21.3%。我国风电迎来黄金发展期，“十四五”新增装机规模有望持续向好。截至2020年底，我国风电累计装机容量为282GW，如果《风能北京宣言》计划能够顺利完成，这意味着到“十四五”末我国风电累计装机容量将实现翻倍增长。

全球风机产业链市场空间广阔。根据Wood Mackenzie数据，2020-2030年全球风机产业链市场空间有望达到6000亿美元，主要增长贡献来自于叶片、塔筒、齿轮箱、发电机、主轴承、变流器等主要零部件。

该机构表示，近两年陆上风电和海上风电陆续平价后，产业链进入市场化大发展新阶段。2021年陆上风电平价之后，机组大型化推动降本趋势明显，供应链格局进一步优化；2022年海上风电有望平价，为产业链带来增量空间。展望未来，要看好三方面：(1)能走向全球或实现国产替代的核心零部件企业，受益标的：新强联、日月股份、中材科技、天顺风能、金雷股份等；(2)未来几年有望实现从1到10跨越的海上风电产业链，受益标的：东方电缆、明阳智能等；(3)受益于2022年装机增速加速的整机龙头，受益标的：金风科技、运达股份等。

文章来源：证券时报网