国泰君安助力比亚迪汽车金融发行全国首单国际评级绿色车贷ABS

近日，比亚迪汽车金融有限公司(简称“比亚迪汽车金融”)作为发起机构的“盛世融迪2021年第二期个人汽车抵押贷款绿色资产支持证券”(简称“盛世融迪2021-2绿色ABS”)在银行间债券市场成功发行，该项目由国泰君安证券股份有限公司牵头承销，是全国首单具有国际评级的个人汽车抵押贷款绿色资产支持证券。

据了解，盛世融迪2021-2绿色ABS发行规模20亿元，入池基础资产全部是比亚迪汽车金融发放的新能源汽车抵押贷款债权及附属担保权益，募集资金也将全部投向新的新能源汽车贷款。

根据第三方评估机构联合赤道环境评价有限公司的《盛世融迪2021年第二期个人汽车抵押贷款绿色资产支持证券发行前独立评估认证报告》，盛世融迪2021-2绿色ABS基础资产预计每年可减少排放 2.04万吨，可节约标准煤1.53万吨；募投项目预计每年可减少排放 1.53万吨，可节约标准煤1.14万吨，是资产端与用途端的“双绿”产品。同时，盛世融迪2021-2绿色ABS获得惠誉国际评级授予的AAA(EXP)sf的预期评级。

作为项目牵头主承销商，国泰君安紧跟“碳达峰、碳中和”政策，与监管机构保持顺畅沟通，积极配合发行人完成央行额度注册、项目方案设计、发行计划制定等，从央行注册额度获批到项目成功发行仅半个月的时间。

国泰君安方面表示，该项目自9月14日簿记发行以来，已经获得来自国有大行、股份制银行、外资行、城商行、基金公司、券商资管、其他非银机构等多元化投资者的踊跃认购，优先级认购倍数超过2倍，得到了国内外投资者的高度认可。

文章来源：上海证券报