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2023年8月全球碳市场运行分析之欧盟碳市场

来源:可持续发展研究
时间:2023-09-02 17:01:57
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2023年8月全球碳市场运行分析之欧盟碳市场:8月全球碳市场运行总体特征量:全球主要碳市场成交量收缩,各市场成交量均有不同程度下降2023年8月,全球主要碳市场成交量均表现为下降态势,各市场下降程度不同。◎欧盟碳市场8月日均成交量环比下降7

8月全球碳市场运行总体特征

量:全球主要碳市场成交量收缩,各市场成交量均有不同程度下降

2023年8月,全球主要碳市场成交量均表现为下降态势,各市场下降程度不同。

◎欧盟碳市场8月日均成交量环比下降7.04%,市场继续收缩

◎英国碳市场8月日均成交量环比下降10.31%,成交量有所下降

◎韩国碳市场8月日均成交量环比下降25.22%,市场大幅收缩

价:全球市场碳价月内涨跌不一,各市场价格环比表现为三跌一涨

2023年8月,全球碳市场价格走势呈现分化走势,欧盟、英国、新西兰上涨,韩国大幅下跌。

◎欧盟碳市场8月成交价从83.85欧元/吨涨至84.50欧元/吨,累计上涨0.78%;8月日均成交价环比下跌1.74%

◎英国碳市场8月成交价从42.14英镑/吨涨至48.03英镑/吨,累计上涨13.98%;8月日均成交价环比下跌14.02%

◎韩国碳市场8月收盘价从8550韩元/吨跌至7150韩元/吨,累计下跌16.37%;8月日均收盘价环比下跌19.22%

◎新西兰碳市场8月收盘价从35.65美元/吨涨至39.65美元/吨,累计上涨11.21%;8月日均收盘价环比上涨28.47%
 

成交量分析:8月EUA期货成交量大幅降低。日均成交量为2244.96万吨,较7月环比减少7.04%;较去年8月的2198.34万吨上升2.12%,低于2022年年均成交量(2899.4万吨)22.57%,月市场活跃度总体不如去年。

价格分析:8月EUA期货价格呈现平稳上涨趋势,由期初的83.85欧元/吨小幅上涨至8月25日的84.50欧元/吨,月内涨幅为0.78%。8月EUA期货价格较7月有所下跌。8月日均成交价为84.98欧元/吨,相较于7月的86.49欧元/吨,环比下跌1.74%;略低于去年8月日均价87.41欧元/吨,跌幅为2.78%。
 

●2023年8月1日至8月7日,欧盟碳价呈现震荡下跌态势

8月1日至7日,欧盟碳价由83.85欧元/吨下跌至81.48欧元/吨,期间期货成交总量为11670.40万吨,日均成交量为2334.08万吨。

受欧洲各地气温降低影响,欧盟电力需求显著下降,多地甚至出现“负电价”局面。由此导致煤电发电量下降,配额需求减少,碳价在市场供需平衡作用下下跌。7月31日欧盟公布了未来三年为REPowerEU拍卖的ETS配额数量。一些分析师表示拍卖量高于预期,这对碳价产生一定的压力。

●2023年8月8日至8月22日,欧盟碳价在波动中大幅反弹上涨

8日由于市场预期周三拍卖暂停导致碳价上升。9日彭博社消息称德国政府已同意提高国内建筑和交通的碳排放价格,利好欧盟碳价。

受澳大利亚天然气行业劳资谈判及潜在的罢工活动影响,全球天然气供应风险加剧,欧洲天然气价格大幅上涨。由于欧盟气价与碳价间存在联动效应,使得碳价持续上涨。8月17日,欧盟委员会通过了即将于10月开始过渡阶段的欧盟碳调整机制(CBAM)的报告规则,概述了报告处罚,对市场起到激励作用。

●2023年8月23日后,欧盟碳价连续走低

23日后,随着天然气行业的罢工得以避免,加之能源市场的波动,欧盟碳价连续走低,由88.92欧元/吨跌至85.40欧元/吨。
 

2023年以来,欧盟碳价总体呈平稳波动趋势。1-2月均价从80.21欧元/吨涨至91.90欧元/吨。3-5月转入下跌通道,分别降至89.75欧元/吨、90.30欧元/吨和84.09欧元/吨。6-7月均价有所回升,涨至85.89欧元/吨和86.49欧元/吨。8月均价回落至84.98欧元/吨。与去年碳价相比,1月同比下降4.84%,2-4月均高于去年同期水平,同比分别上涨1.19%、19.99%和14.41%,5月同比跌幅约1.59%,6-7月同比分别上涨2.36%和6.20%。8月同比下降2.78%。

本年以来,欧盟碳配额期货成交量表现波动下降走势。2月较1月的2751.54万吨环比增加5.26%;3月继续大幅增加34.28%至日均3889.28万吨;4-5月日均交易量萎缩至2427.56万吨和2176.27万吨;6月交易量大幅增长至3159.91万吨;7-8月交易量再次下降23.57%和7.04%至2414.99万吨和2244.96万吨。与去年同期相比,八个月同比变化分别为-4.24%、-18.58%、-10.75%、0.28%、-24.08%、49.16%、0.57%和2.12%,交投活跃度总体来说不及去年。