生态环境部举办碳排放权交易管理政策吹风会
钢铁行业周报:“运动式”减碳并非针对钢铁 旬度粗钢产量稳步下降
来源:华宝证券
时间:2021-08-04 13:21:20
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钢铁行业周报:“运动式”减碳并非针对钢铁 旬度粗钢产量稳步下降:投资要点: 7 月30 日中央召开政治局会议指出:要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作,尽快出台2030 年前碳达峰行动方案,坚持全国一盘棋,纠正运动式“减碳”,先立后破,坚决遏制
投资要点:
7 月30 日中央召开政治局会议指出:要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作,尽快出台2030 年前碳达峰行动方案,坚持全国一盘棋,纠正运动式“减碳”,先立后破,坚决遏制“两高”项目盲目发展。
在会议精神发布之后,市场对下半年行业压减粗钢产量的信心产生一定动摇;7 月30 日期货夜盘、8 月1 日螺纹钢和热轧板均出现大幅下跌。基于粗钢压产政策逻辑清晰,相关配套政策到位,全国一盘棋、遵循“两限、两不限”原则,我们认为纠正运动式“减碳”并不针对钢铁行业。从目前的政策指向来看,钢铁行业压减粗钢产量将会严格推进。
上周国内高炉产能利用率75.28%,环比+0.08PCT;电炉产能利用率64.05%,环比-0.6PCT。进入7 月上旬,粗钢日产水平继续加速下行,重点统计钢铁企业平均日产环比下降5.6%。这表明压产任务正在落实,效果开始显现。
延续之前建议:下半年车企“芯片荒”或将缓解,对汽车冷轧板需求将环比增加;同时随着粗钢压减政策深入推进,钢材供给或将减少。车企芯片荒缓解与粗钢压减正式实施下,建议关注生产冷轧等高附加值为主的公司,重点关注盈利已回到历史高位、但市值仍有上行空间的公司……? 风险提示:钢铁行业推进碳达峰目标的低于预期;内循环发展格局下,内需增长低于预期,汽车、家电等下游需求弱
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