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盐湖股份深度研究报告

来源:
时间:2022-07-18 22:00:49
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盐湖股份深度研究报告?众所周知的"钾肥之王"盐湖股份,在被暂停上市一年多后现在重整回归了,恢复上市之后都大涨超300%了!盐湖股份的复牌就已经吸引了市场上极大的关注,想请问它归来了还是王者吗?那我们今天就对此做个分析。那么在对盐湖股份做分析

众所周知的"钾肥之王"盐湖股份,在被暂停上市一年多后现在重整回归了,恢复上市之后都大涨超300%了!盐湖股份的复牌就已经吸引了市场上极大的关注,想请问它归来了还是王者吗?那我们今天就对此做个分析。


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一、从公司角度来看


公司介绍:1958年,一家从事氯化钾与锂盐项目开发,生产及销售的公司成立,它正是盐湖股份有限公司。在中国现有的钾肥生产基地中,它的基地最大的,拥有青海察尔汗盐湖采矿权,被业界称作"钾肥之王"。


2017-2019年三年没有盈利,公司在2020年5月22日股票暂停上市。事实上,之前导致公司亏损的原因并不是指公司的钾肥、锂盐业务,公司的化工以及金属镁等项目才是罪魁祸首。通告显示,经过在破产重整之后,盐湖股份重新把焦点放在化肥及锂业两大主业,经营稳定。


下面我们就来看看这个公司做得好的地方在哪里~


亮点一:盐湖资源丰富,钾肥成本低


钾是农作物生长必需三大元素之一,它极为重要,能有效提高作物产量,对作物稳产、高产作用明显,所以说,施用适量钾肥基本上是每种作物都需要的。盐湖股份公司在国内钾肥生产行业是龙头企业,年产能500万吨,占全国产能64%。经历多年的发展,具有出色的技术和生产工艺,另外,依托棒的的钾肥资源与技术工艺,公司钾肥成本在市场上是最少的,毛利率在70%的水平多年不变,


亮点二:公司锂板块成长可期


从A股市场看最大的风口之一是锂电。矿石提锂和盐湖提锂是比较常见的两种提锂工艺,虽然矿石提锂工艺用的比较多,但比较发现,盐湖中的锂储量大的多,并且损耗的能源少,成本低,工艺也不复杂。盐湖提锂的龙头企业是盐湖股份公司,以自身优势为切入点,能够借助钾肥的老卤制备碳酸锂。锂盐板块可以为公司提高更多的效益。


然而受制于篇幅,有关盐湖股份具体的深度报告和风险提示,都被我写在这篇研报里了,点击链接即可查看:【深度研报】盐湖股份点评,建议收藏!



二、从行业角度来看


2020年年中是一个转折的,中,欧,美开始支持新能源汽车的发展,各国也纷纷出台相应的"碳达峰"、"碳中和"政策。锂作为新能源汽车行业发展的上游核心原材料,因为新能源汽车的拉动,碳酸锂的需求也在大幅增长,估计碳酸锂售卖价格有望大幅上涨。作为锂业龙头盐湖股份,公司碳酸锂产能规模迅速扩张,业绩处于上涨趋势。



总的来讲,我的想法是盐湖股份在"钾肥+碳酸锂"的双引擎下,公司将迅速发展。


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