帝尔转债价值分析

帝尔转债申购价值分析

据最新消息显示，帝尔激光将于8月5日发行可转债，债券简称为帝尔转债，申购代码为370776，申购简称为帝尔发债，原股东配售认购简称为帝尔配债。

正股及主营业务：
正股帝尔激光，主营业务为太阳能电池激光加工解决方案的设计及配套设备的研发、生产和销售。它属于节能环保和碳中和概念，近期正股连续上涨。

本次发行的原股东优先配售日及缴款日为2021年8月5日（T日），所有原股东（含限售股股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行。认购时间为2021年8月5日（T日）9：30-11：30，13：00-15：00。申购代码为“370776”，申购简称为“帝尔发债”。

发行量及每股配额：

正股总市值约205亿元，本次发行可转债8.4亿元。原股东优先配售日与网上申购日同为8月5日（T日），原股东每股配售额7.9394元，每10张为一个申购单位。这意味着，获配1手（10张）需126股。

也就是说，参与抢权配售的股民，需在8月4日（股权登记日，即T-1日）买入200股，便可稳配1手，配售代码：380776。

信用评级及担保情况：

本次可转债发行主体信用评级AA-，债券信用评级AA-，评级机构为中证鹏元。本次发行债券不提供担保。赎回价为115.00，转股价为192.70元。目前，帝尔转债的转股溢价率为-0.74%，中一签有机会可以赚200元，小伙伴们可以考虑参与申购。

投资建议：
以当前市场估值水平，帝尔转债破发概率不大，建议投资者积极参加申购和配售。

原因及逻辑：

1、票面利率较低、补偿利息较高、纯债价值尚可

2、以当前市场估值水平，帝尔转债破发概率不大。
德尔转债价值分析,司尔转债价值分析,亚药转债价值分析,富祥转债价值分析,核建转债价值分析,鼎胜转债价值分析,现代转债价值分析,和而转债价值分析,启明转债价值分析,贵广转债价值分析,中来转债价值分析,中信转债价值分析